[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 10일 비에이치(090460)에 대해 '폴더블 + Y-OCTA + EV + 5G = 비에이치'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
DB금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 '투자포인트로는 1) 폴더블향 매출 20년 230억 21년 560억으로 성장, 2) 북미 고객사 와이옥타 채용 본격화, 디지타이저 매출 시작 등 고단가 제품 출하 증가로 Display FPCB 매출 증가, 3) 20년 5G MPI 공급모델 증가, 21년 mmWave 모델 대당 안테나 개수 증가로 안테나 매출 성장, 4) 21년 EV향 배터리FPCB 매출 시작을 꼽을 수 있음. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 ' 3Q20 연결 기준 매출액은 2,360억원(-10.7%YoY,+123.8%QoQ),영업이익 303억원(-25.2%YoY, 흑자전환QoQ)을 기록했음. 고객사 신모델 4개 중 11월 출시 예정인 일부 모델향 매출은 4분기에 집중될 전망. 2020년 매출액은 7,860억원(+20.0%YoY), 영업이익 714억원(+14.1%YoY)을 기록할 전망. 폴더블, Y-OCTA 등 디스플레이 매출이 주도하고, 5G, EV 등 비디스플레이 매출 비중도 20년 9.3%에서 21년 18.5%로 상승할 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 31,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 31,000원을 제시했다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,742원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,742원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 34,900원 보다는 -11.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,742원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,056원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
DB금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 '투자포인트로는 1) 폴더블향 매출 20년 230억 21년 560억으로 성장, 2) 북미 고객사 와이옥타 채용 본격화, 디지타이저 매출 시작 등 고단가 제품 출하 증가로 Display FPCB 매출 증가, 3) 20년 5G MPI 공급모델 증가, 21년 mmWave 모델 대당 안테나 개수 증가로 안테나 매출 성장, 4) 21년 EV향 배터리FPCB 매출 시작을 꼽을 수 있음. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 ' 3Q20 연결 기준 매출액은 2,360억원(-10.7%YoY,+123.8%QoQ),영업이익 303억원(-25.2%YoY, 흑자전환QoQ)을 기록했음. 고객사 신모델 4개 중 11월 출시 예정인 일부 모델향 매출은 4분기에 집중될 전망. 2020년 매출액은 7,860억원(+20.0%YoY), 영업이익 714억원(+14.1%YoY)을 기록할 전망. 폴더블, Y-OCTA 등 디스플레이 매출이 주도하고, 5G, EV 등 비디스플레이 매출 비중도 20년 9.3%에서 21년 18.5%로 상승할 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 31,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 31,000원을 제시했다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,742원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,742원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 34,900원 보다는 -11.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,742원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,056원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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