[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 06일 스카이라이프(053210)에 대해 '기다리던 반가운 소식'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '방송의 외형성장은 정체되어 있지만, 위성의 우수한 기술을 기반으로 수익성 높은 UHD로의 순조로운 전환 진행 중. 인터넷도 21년부터는 이익에 기여. 매출 증가율은 낮지만 마케팅비, 감가비 등 신규 가입자 규모에 연동되는 비용이 크게 감소하면서 이익은 개선. 20E OP 798억원(+23% yoy), 5년내 최고. 이익 개선 추세 진입 및 순현금 3.3천억원의 안정적인 재무상황 대비 현주가는 PER 7배로 역대 가장 낮은 수준. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q20 Review: 1Q14 이후 처음으로 서비스 매출 턴어라운드. 매출 1.7천억원(+2% yoy, +6% qoq), OP 244억원(+56% yoy, +9% qoq) 달성. '라고 밝혔다.
◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2020년 04월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,412원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 13,000원은 20년 05월 11일 발표한 한화투자증권의 13,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,412원 대비 13.9% 높은 수준으로 스카이라이프의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,688원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '방송의 외형성장은 정체되어 있지만, 위성의 우수한 기술을 기반으로 수익성 높은 UHD로의 순조로운 전환 진행 중. 인터넷도 21년부터는 이익에 기여. 매출 증가율은 낮지만 마케팅비, 감가비 등 신규 가입자 규모에 연동되는 비용이 크게 감소하면서 이익은 개선. 20E OP 798억원(+23% yoy), 5년내 최고. 이익 개선 추세 진입 및 순현금 3.3천억원의 안정적인 재무상황 대비 현주가는 PER 7배로 역대 가장 낮은 수준. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q20 Review: 1Q14 이후 처음으로 서비스 매출 턴어라운드. 매출 1.7천억원(+2% yoy, +6% qoq), OP 244억원(+56% yoy, +9% qoq) 달성. '라고 밝혔다.
◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2020년 04월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,412원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 13,000원은 20년 05월 11일 발표한 한화투자증권의 13,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,412원 대비 13.9% 높은 수준으로 스카이라이프의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,688원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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