[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 22일 한솔케미칼(014680)에 대해 '핵심 소재의 절대 강자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '2차전지 소재인 음극재 바인더의 경우 작년부터 삼성SDI와 SK이노베이션등 국내 고객에 납품 시작. 기존 일본 업체 독점 제품을 국산화한 것이며, 하반기 본격적인 출하량 증가가 예상됨. 2차전지 에너지 밀도를 향상시킬수 있는 실리콘계 음극재 첨가제의 경우 연구개발 단계에 있는 것으로 추정되며, 2021년부터 양산 시작 전망. QD OLED 소재의 경우 연말 출시 예상. QD OLED TV의 핵심 소재.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 영업이익 381억원(+22.6% y-y, +8.4% q-q)으로 분기 최대 실적기록한 것으로 추정. 3분기 영업이익 409억원(+17.5% y-y, +7.3% q-q)으로 분기 최대 실적을재차 경신할 전망. 기존 소재(H2O2)와 신규 소재 출하량 증가로 2020년 연간 영업이익 1,413억원(+26.8% y-y) 기록할 것으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 125,000원 -> 185,000원(+48.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2020년 05월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 48.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 185,000원을 제시하였다.


◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,100원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 159,100원 대비 16.3% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 180,000원 보다도 2.8% 높다. 이는 NH투자증권이 한솔케미칼의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,625원 대비 31.9% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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