[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 삼성생명(032830)에 대해 '쉽지 않는 환경 속에서 경쟁력 및 손익 관리 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '당분간 저금리ㆍ저성장인 경제 여건 속에서 생명보험업 환경은 쉽지 않은 상황에서 가정치 조정으로 목표주가 하향 조정함. 그러나 고수익 보장성 판매 경쟁 우위 바탕으로 전년 수준 이상의 신계약가치 이룰 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2019년 당기순이익(연결기준)은 1조 517억원으로 전년대비
39.3% 감소함. 당기순이익이 감소한 이유는 1) 위험손해율 상승에 따른 보험
손익 감소와, 2)금리 인하로 인한 책임준비금 전입액 부담이 늘었으며, 3) 투자
손익도 전년대비 감소했기 때문.
'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy, 목표주가 86,000원 하향. '라고 전망했다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 86,000원(-14.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2019년 11월 29일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 21일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 86,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,600원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,167원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '당분간 저금리ㆍ저성장인 경제 여건 속에서 생명보험업 환경은 쉽지 않은 상황에서 가정치 조정으로 목표주가 하향 조정함. 그러나 고수익 보장성 판매 경쟁 우위 바탕으로 전년 수준 이상의 신계약가치 이룰 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2019년 당기순이익(연결기준)은 1조 517억원으로 전년대비
39.3% 감소함. 당기순이익이 감소한 이유는 1) 위험손해율 상승에 따른 보험
손익 감소와, 2)금리 인하로 인한 책임준비금 전입액 부담이 늘었으며, 3) 투자
손익도 전년대비 감소했기 때문.
'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy, 목표주가 86,000원 하향. '라고 전망했다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 86,000원(-14.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2019년 11월 29일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 21일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 86,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,600원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,167원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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