[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 27일 알에프텍(061040)에 대해 '5개월 전 시점으로 되돌린 주가, 다시 살펴 보자'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 알에프텍 리포트 주요내용
상상인증권에서 알에프텍(061040)에 대해 '지난 19년 9월 25일 리포트 (절묘한 지점) 당시 주가 7170원 아래로 다시 내려 왔다. 2020년 PER 8배 이하이고 5G기지국 안테나 매출 YoY 4~5배 성장과 고마진 HA필러 판매 증가 본격화라는 (매출 YoY 4배 모멘텀에 대한 기대는 여전히 유효하다. 다시 기회를 엿 볼 수 있다. 충전기의 고출력화와 C-to-C로 데이터 연결케이블 변화로 각각 ASP 상승효과가 클 것으로 기대된다. 따라서, 매출 성장이 예상되는 것이다.
'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 'HA필러는 18년 매출 35억, 19년 매출 50억 (당초 기대 70억), 20년에는 2배이상 매출 성장이 기대된다. 국내 600~700억 수준 (국내 Capex가 줄어도 M/S 확대로 성장 예상)을 더하면 1200~1900억까지 (19년말 Capa로는 연 2000억 확보) 가능하다. 정상적 마진이라면 5G 기지국 안테나 사업 이익이 20년 전체 영업이익의 50~60%를 차지할 것으로 예상된다.
'라고 밝혔다.
한편 '판촉에 불구하고 마진은 상당히 고
마진이 예상되어 향후 동사의 이익 기여도를 높일 것이다. 해외판매비중이 70~80% 주력할 예정이다. 19
년 8월 알에프텍에 흡수 합병된 유스필이 맡아왔다. 알에프텍의 모회사 제이준코스메틱의 (알에프텍의
18% 지분으로 최대주주) 마케팅 노하우 시너지도 기대된다.'라고 전망했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 알에프텍 리포트 주요내용
상상인증권에서 알에프텍(061040)에 대해 '지난 19년 9월 25일 리포트 (절묘한 지점) 당시 주가 7170원 아래로 다시 내려 왔다. 2020년 PER 8배 이하이고 5G기지국 안테나 매출 YoY 4~5배 성장과 고마진 HA필러 판매 증가 본격화라는 (매출 YoY 4배 모멘텀에 대한 기대는 여전히 유효하다. 다시 기회를 엿 볼 수 있다. 충전기의 고출력화와 C-to-C로 데이터 연결케이블 변화로 각각 ASP 상승효과가 클 것으로 기대된다. 따라서, 매출 성장이 예상되는 것이다.
'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 'HA필러는 18년 매출 35억, 19년 매출 50억 (당초 기대 70억), 20년에는 2배이상 매출 성장이 기대된다. 국내 600~700억 수준 (국내 Capex가 줄어도 M/S 확대로 성장 예상)을 더하면 1200~1900억까지 (19년말 Capa로는 연 2000억 확보) 가능하다. 정상적 마진이라면 5G 기지국 안테나 사업 이익이 20년 전체 영업이익의 50~60%를 차지할 것으로 예상된다.
'라고 밝혔다.
한편 '판촉에 불구하고 마진은 상당히 고
마진이 예상되어 향후 동사의 이익 기여도를 높일 것이다. 해외판매비중이 70~80% 주력할 예정이다. 19
년 8월 알에프텍에 흡수 합병된 유스필이 맡아왔다. 알에프텍의 모회사 제이준코스메틱의 (알에프텍의
18% 지분으로 최대주주) 마케팅 노하우 시너지도 기대된다.'라고 전망했다.
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