[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 20일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '4Q19 Review : 2020년 가파른 성장의 전주곡'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '2020년 실적은 매출 1,238억원, 영업이익 291억원으로 가파른 성장이 전망된다. 1) 애플의 OLED 채택 비중 상승 및 폴더블 스마트폰 출시, 중국 세트 메이커들의 OLED 패널 수요 증가에 따른 삼성디스플레이 OLED 패널 출하 증가, 2) 중국 패널 메이커들의 낮은 수율 및 출하량 증가 효과 3) 4분기 QD-OLED 관련 매출 본격화되며 실적 및 Valuation Factor 모두 상승할 전망이다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 277억원(YoY +34%, QoQ -2%), 영업이익 92억원(YoY +87%, QoQ +67%)로 컨센서스를 대폭 상회 했다. 1분기 실적은 매출 285억원(YoY +48%, QoQ +3%), 영업이익 65억원(YoY +204%, QoQ -30%)로 견조한 성장이 전망 된다. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가를 47,000원으로 상향한다. 과거 P/E 멀티플 상단은 애플의 첫 OLED 패널 탑재 기대감 상승하던 2017년의 45배였다. 중국 패널메이커의 OLED 생산 본격화, 애플의 OLED 탑재율 상승, 폴더블 스마트폰 및 QD-OLED TV의 면적 증가 효과 감안하면 과거 멀티플 상단 부여 가능하다고 판단된다.'라고 전망했다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 47,000원(+51.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2019년 11월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 31,000원 대비 51.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 12일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,417원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,417원 대비 45.0% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 40,000원 보다도 17.5% 높다. 이는 하나금융투자가 덕산네오룩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,192원 대비 46.1% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '2020년 실적은 매출 1,238억원, 영업이익 291억원으로 가파른 성장이 전망된다. 1) 애플의 OLED 채택 비중 상승 및 폴더블 스마트폰 출시, 중국 세트 메이커들의 OLED 패널 수요 증가에 따른 삼성디스플레이 OLED 패널 출하 증가, 2) 중국 패널 메이커들의 낮은 수율 및 출하량 증가 효과 3) 4분기 QD-OLED 관련 매출 본격화되며 실적 및 Valuation Factor 모두 상승할 전망이다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 277억원(YoY +34%, QoQ -2%), 영업이익 92억원(YoY +87%, QoQ +67%)로 컨센서스를 대폭 상회 했다. 1분기 실적은 매출 285억원(YoY +48%, QoQ +3%), 영업이익 65억원(YoY +204%, QoQ -30%)로 견조한 성장이 전망 된다. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가를 47,000원으로 상향한다. 과거 P/E 멀티플 상단은 애플의 첫 OLED 패널 탑재 기대감 상승하던 2017년의 45배였다. 중국 패널메이커의 OLED 생산 본격화, 애플의 OLED 탑재율 상승, 폴더블 스마트폰 및 QD-OLED TV의 면적 증가 효과 감안하면 과거 멀티플 상단 부여 가능하다고 판단된다.'라고 전망했다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 47,000원(+51.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2019년 11월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 31,000원 대비 51.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 12일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,417원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,417원 대비 45.0% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 40,000원 보다도 17.5% 높다. 이는 하나금융투자가 덕산네오룩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,192원 대비 46.1% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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