[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 17일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 '5G와 폴더블 스마트폰을 모두 잡고 싶다면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC코오롱PI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 ' 1) 폴더블 스마트폰향 Base Film을 독점 공급하며 2020년 연간 매출 100억원이상, 2) 5G 스마트폰 안테나 FPCB원재료인 MPI 매출 연간 150억원 이상 전망되며 3) 기판용Varnish 부문은 삼성디스플레이 가동률 상승에 따른 낙수효과와 함께 중화권 매출이 시작되며 연간 150억원 매출이 예상된다. 중장기 성장성 매우 높은 제품이라는 점에서 실적 및 Valuation Factor를 모두 상승 견인할 것으로 판단한다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 'SKC코오롱PI 4분기 실적은 매출 568억원(YoY +35%), 영업이익 116억원(YoY +37%)로 컨센서스를 6% 하회했으나, 4분기 기준 역대 최고 실적을 기록했다. 2020년 실적은 매출 2,907억원(YoY +30%), 영업이익 710
억원(YoY +82%)로 가파른 성장이 전망된다. '라고 밝혔다.
한편 'SKC코오롱PI에 대해 목표주가를 53,000원으로 상향한다. 2020년에는 '폴더블 스마트폰 Base Film' 및 '5G 안테나 PI필름' 시장 개화를 목전에 두고 있다는 점에서 2016년 '방열시트 driven' 당시와 유사한 상황이라고 판단한다. 2020년 테크 섹터를 관통하는 두가지 주제인 폴더블 스마트폰 및 5G에 모두 수혜를 받는 제품군 보유하고 있다는 점에서 주가 상승세 지속될 것.'라고 전망했다.
◆ SKC코오롱PI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 53,000원(+35.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2019년 10월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 39,000원 대비 35.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 29일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 30일 최저 목표가인 39,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ SKC코오롱PI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,400원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 44,400원 대비 19.4% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 51,000원 보다도 3.9% 높다. 이는 하나금융투자가 SKC코오롱PI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,400원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 SKC코오롱PI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC코오롱PI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 ' 1) 폴더블 스마트폰향 Base Film을 독점 공급하며 2020년 연간 매출 100억원이상, 2) 5G 스마트폰 안테나 FPCB원재료인 MPI 매출 연간 150억원 이상 전망되며 3) 기판용Varnish 부문은 삼성디스플레이 가동률 상승에 따른 낙수효과와 함께 중화권 매출이 시작되며 연간 150억원 매출이 예상된다. 중장기 성장성 매우 높은 제품이라는 점에서 실적 및 Valuation Factor를 모두 상승 견인할 것으로 판단한다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 'SKC코오롱PI 4분기 실적은 매출 568억원(YoY +35%), 영업이익 116억원(YoY +37%)로 컨센서스를 6% 하회했으나, 4분기 기준 역대 최고 실적을 기록했다. 2020년 실적은 매출 2,907억원(YoY +30%), 영업이익 710
억원(YoY +82%)로 가파른 성장이 전망된다. '라고 밝혔다.
한편 'SKC코오롱PI에 대해 목표주가를 53,000원으로 상향한다. 2020년에는 '폴더블 스마트폰 Base Film' 및 '5G 안테나 PI필름' 시장 개화를 목전에 두고 있다는 점에서 2016년 '방열시트 driven' 당시와 유사한 상황이라고 판단한다. 2020년 테크 섹터를 관통하는 두가지 주제인 폴더블 스마트폰 및 5G에 모두 수혜를 받는 제품군 보유하고 있다는 점에서 주가 상승세 지속될 것.'라고 전망했다.
◆ SKC코오롱PI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 53,000원(+35.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2019년 10월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 39,000원 대비 35.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 29일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 30일 최저 목표가인 39,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ SKC코오롱PI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,400원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 44,400원 대비 19.4% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 51,000원 보다도 3.9% 높다. 이는 하나금융투자가 SKC코오롱PI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,400원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 SKC코오롱PI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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