[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 29일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '2020년 : 5G + 폴더블 스마트폰 + 애플 OLED 100%'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '- 3분기 실적은 매출 962억원(YoY +31%, QoQ +18%), 영업이익 131억원(YoY +31%, QoQ +30%)로 컨센서스(영업이익 131억원) 부합 - 19년 4분기 실적은 매출 849억원(YoY +31%, QoQ +18%), 영업이익 121억원(YoY +5%, QoQ -8%)으로 전년대비 견조한 성장 전망. - 4분기 실적 성장의 Key Factor는 OLED TV 봉지재 부문으로, LG디스플레이가 컨퍼런스콜에서 언급한 것처럼 4분기 중 광저우 라인 가동 돌입할 것으로 전망하며, 이에 따라 OLED 부문 매출은 430억원으로 전년 동기 대비 37% 성장 전망'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '-OLED 소재 업체들의 PER Range(35배~70배) 및 2020년 예상 전사 매출 대비 OLED 소재 비중 51% 감안하면, 2020년 실적 기준 PER 12배인 현 주가 수준은 지나친 저평가 상태라고 판단
-향후 실적 성장 및 전방 시장 확대 과정에 서 Valuation 매력 지속적으로 부각될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2019년 07월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,000원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 이녹스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,812원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '- 3분기 실적은 매출 962억원(YoY +31%, QoQ +18%), 영업이익 131억원(YoY +31%, QoQ +30%)로 컨센서스(영업이익 131억원) 부합 - 19년 4분기 실적은 매출 849억원(YoY +31%, QoQ +18%), 영업이익 121억원(YoY +5%, QoQ -8%)으로 전년대비 견조한 성장 전망. - 4분기 실적 성장의 Key Factor는 OLED TV 봉지재 부문으로, LG디스플레이가 컨퍼런스콜에서 언급한 것처럼 4분기 중 광저우 라인 가동 돌입할 것으로 전망하며, 이에 따라 OLED 부문 매출은 430억원으로 전년 동기 대비 37% 성장 전망'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '-OLED 소재 업체들의 PER Range(35배~70배) 및 2020년 예상 전사 매출 대비 OLED 소재 비중 51% 감안하면, 2020년 실적 기준 PER 12배인 현 주가 수준은 지나친 저평가 상태라고 판단
-향후 실적 성장 및 전방 시장 확대 과정에 서 Valuation 매력 지속적으로 부각될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2019년 07월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,000원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 이녹스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,812원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.