[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 23일 LG화학(051910)에 대해 '디테일은 아쉽지만 결국 보여주게 될 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 '-화학사업 분기실적 저점은 2H19 중 지나게 될 것. - 중대형 전지사업 수익성 저점을 지나고 있음.
-2020년 소형전지 사업은 2019년 원통형 전지 CAPA가 50%이상 증설되었고, Tesla향 매출이 발생하면서 전년비 대폭 성정 전망할 전망이며 안정적인 수익성 기대
-ABS는 증설 부담이 낮은 가운데, 주요 원재료 SM의 공급부담 가중. 수익성 개선 기대 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '-자동차 전지 사업 수율 점진적 개선 중. 눈높이 낮아지겠지만, 2H19가 불확실성이 가장 높은 시점으로 주가 역시 저점 수준이라는 판단
-현재 다양한 불확실성으로 주가 약세 시현중. ESS 불확실성 보다는 EV배터리 수율 확보가 주가 관건이 될 전망이며, 상저하고 주가 흐름 전망 '라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2019년 10월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 390,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 439,955원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 439,955원 대비 -11.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 439,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 487,087원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 '-화학사업 분기실적 저점은 2H19 중 지나게 될 것. - 중대형 전지사업 수익성 저점을 지나고 있음.
-2020년 소형전지 사업은 2019년 원통형 전지 CAPA가 50%이상 증설되었고, Tesla향 매출이 발생하면서 전년비 대폭 성정 전망할 전망이며 안정적인 수익성 기대
-ABS는 증설 부담이 낮은 가운데, 주요 원재료 SM의 공급부담 가중. 수익성 개선 기대 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '-자동차 전지 사업 수율 점진적 개선 중. 눈높이 낮아지겠지만, 2H19가 불확실성이 가장 높은 시점으로 주가 역시 저점 수준이라는 판단
-현재 다양한 불확실성으로 주가 약세 시현중. ESS 불확실성 보다는 EV배터리 수율 확보가 주가 관건이 될 전망이며, 상저하고 주가 흐름 전망 '라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2019년 10월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 390,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 439,955원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 439,955원 대비 -11.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 439,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 487,087원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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