[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 21일 유비케어(032620)에 대해 'ASP상승이 주가를 이끈다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,620원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유비케어 리포트 주요내용
상상인증권에서 유비케어(032620)에 대해 '- 국내 EMR 솔루션 M/S 1등 - 3Q19 매출액은 294억원(yoy +15%), 영업이익 47억원(yoy +44%)으로 영업이익성장폭이 매출액성장폭을 뛰어넘을 것으로 예상한다. 실적개선의 원인은 ① EMR부가서비스 ASP가 상승하고 있다. 영업인력을 충원할 필요 없이 매출액이 증가하기 때문에 영업이익을 이끌고 있다. ② 대리점에 지불하는 지급수수료율이 낮아지는 추세다. 기존 EMR 대리점이 운영하는 콜센터를 유비케어가 내재화하면서 대리점에 지불하는 지급수수료율이 감소하고 있다'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '① ‘똑딱’과 연계한 병원 CRM(Customer Relationship Management) 등 각종 EMR부가서비스를 출시하고 있다. 기존에 EMR을 사용하던 병?의원에서 추가적인 서비스를 구입하는 형식이다. 추가적인 영업인력을 확장할 필요 없이 매출액을 증대시킬 수 있다. EMR부가서비스 ASP는 연간 15%씩 상승할 것으로 예상한다. ② 대리점이 운영하는 콜센터를 유비케어 안으로 내재화(In-house) 하면서 대리점에 지급하는 지급 수수료율이 감소하고 있다. 판관비의 대부분(60%)을 차지하는 만큼 영업이익 개선에 큰 영향을 미친다'라고 밝혔다.
◆ 유비케어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 6,620원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 6,620원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유비케어 리포트 주요내용
상상인증권에서 유비케어(032620)에 대해 '- 국내 EMR 솔루션 M/S 1등 - 3Q19 매출액은 294억원(yoy +15%), 영업이익 47억원(yoy +44%)으로 영업이익성장폭이 매출액성장폭을 뛰어넘을 것으로 예상한다. 실적개선의 원인은 ① EMR부가서비스 ASP가 상승하고 있다. 영업인력을 충원할 필요 없이 매출액이 증가하기 때문에 영업이익을 이끌고 있다. ② 대리점에 지불하는 지급수수료율이 낮아지는 추세다. 기존 EMR 대리점이 운영하는 콜센터를 유비케어가 내재화하면서 대리점에 지불하는 지급수수료율이 감소하고 있다'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '① ‘똑딱’과 연계한 병원 CRM(Customer Relationship Management) 등 각종 EMR부가서비스를 출시하고 있다. 기존에 EMR을 사용하던 병?의원에서 추가적인 서비스를 구입하는 형식이다. 추가적인 영업인력을 확장할 필요 없이 매출액을 증대시킬 수 있다. EMR부가서비스 ASP는 연간 15%씩 상승할 것으로 예상한다. ② 대리점이 운영하는 콜센터를 유비케어 안으로 내재화(In-house) 하면서 대리점에 지급하는 지급 수수료율이 감소하고 있다. 판관비의 대부분(60%)을 차지하는 만큼 영업이익 개선에 큰 영향을 미친다'라고 밝혔다.
◆ 유비케어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 6,620원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 6,620원을 제시했다.
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