[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 14일 동국제약(086450)에 대해 '3분기 실적도 좋다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동국제약 리포트 주요내용
NH투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 '3분기 연결 매출액 1,229억원(+18.8% y-y), 영업이익 172억원(+6.1% y-y, 영업이익률 14.0%)으로 사상 최대실적 전망. ETC부문 매출액은 393억원(+11.5% y-y)으로 내수에서의 제네릭 처방 증가와 마취제, 항암제, 항진균제 품목의 수출 증가 반영. 또한 지난 9월 노바티스와의 '말단비대증 치료제' 특허무효 소송에서 승소하며 옥트레오티드 원료의 차질없는 수출이 가능할 것으로 전망됨. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ' ETC(전문의약품), OTC(일반의약품), 헬스케어 등 전 사업부문 고른 성장으로 3개 분기 연속 호실적이 예상되기 때문. 연간 매출액 대비 4.4%의 R&D 투자 불구 매출액 +18.1% y-y, 영업이익 +14.3% y-y(영업이익률 13.3%) 성장 전망. 최근 섹터 내에서 임상 3상 결과가 주가의 중요 모멘텀으로 작용하면서 상대적으로 소외된 동사의 주가. 연속되는 호실적에도 현 주가는 12MFWD PER 10.9배 수준으로 과도한 저평가 상태이며 저점 매수 기회로 판단'라고 밝혔다.
◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 87,000원(최근 1년 이내 신규발행)
NH투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 87,000원을 제시했다.
◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,333원, NH투자증권 가장 보수적 접근
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 92,333원 대비 -5.8% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 95,000원 보다도 -8.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 동국제약의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동국제약 리포트 주요내용
NH투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 '3분기 연결 매출액 1,229억원(+18.8% y-y), 영업이익 172억원(+6.1% y-y, 영업이익률 14.0%)으로 사상 최대실적 전망. ETC부문 매출액은 393억원(+11.5% y-y)으로 내수에서의 제네릭 처방 증가와 마취제, 항암제, 항진균제 품목의 수출 증가 반영. 또한 지난 9월 노바티스와의 '말단비대증 치료제' 특허무효 소송에서 승소하며 옥트레오티드 원료의 차질없는 수출이 가능할 것으로 전망됨. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ' ETC(전문의약품), OTC(일반의약품), 헬스케어 등 전 사업부문 고른 성장으로 3개 분기 연속 호실적이 예상되기 때문. 연간 매출액 대비 4.4%의 R&D 투자 불구 매출액 +18.1% y-y, 영업이익 +14.3% y-y(영업이익률 13.3%) 성장 전망. 최근 섹터 내에서 임상 3상 결과가 주가의 중요 모멘텀으로 작용하면서 상대적으로 소외된 동사의 주가. 연속되는 호실적에도 현 주가는 12MFWD PER 10.9배 수준으로 과도한 저평가 상태이며 저점 매수 기회로 판단'라고 밝혔다.
◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 87,000원(최근 1년 이내 신규발행)
NH투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 87,000원을 제시했다.
◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,333원, NH투자증권 가장 보수적 접근
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 92,333원 대비 -5.8% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 95,000원 보다도 -8.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 동국제약의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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