[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 26일 유한양행(000100)에 대해 '3건의 대규모 기술이전, 가치 서서히 반영될 것 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 유한양행(000100)에 대해 '-주목해야 할 후보물질 ? 레이저티닙과 YH25724
-3Q19 매출액을 3,955억원(+10.0% QoQ), 영업이익을 80억원(흑자전환 QoQ)으로 추정: 수익성 악화의 이유는 대형 품목의 약가인하와 연구개발비 증가, API 수출 부진 때문이다. 하지만 기술이전 3건에 대한 계약금이 매분기 90억원 이상 계상될 것이며, 이들 후보물질이 다음 임상단계로 진입할 때 수백억원의 마일스톤 유입이 기대'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '- 18년 말 얀센을 대상으로 1.4조원 규모의 기술이전 계약을 체결했으며, 올해 NASH 후보물질을 길리어드와 베링거인겔하임에 각각 약 1조원 규모로 수출. -최근 제약/바이오 업종의 악재는 상당 부분 지나갔고, 내년이 되면 동사가 기술이전한 후보물질도 다음 임상 단계로 넘어가게 될 것이다. 그러면 여태 반영되지 않았던 기술이전의 가치가 반영될 것이며, 주가는 리-레이팅 될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2019년 07월 02일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 06일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,800원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,214원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 유한양행(000100)에 대해 '-주목해야 할 후보물질 ? 레이저티닙과 YH25724
-3Q19 매출액을 3,955억원(+10.0% QoQ), 영업이익을 80억원(흑자전환 QoQ)으로 추정: 수익성 악화의 이유는 대형 품목의 약가인하와 연구개발비 증가, API 수출 부진 때문이다. 하지만 기술이전 3건에 대한 계약금이 매분기 90억원 이상 계상될 것이며, 이들 후보물질이 다음 임상단계로 진입할 때 수백억원의 마일스톤 유입이 기대'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '- 18년 말 얀센을 대상으로 1.4조원 규모의 기술이전 계약을 체결했으며, 올해 NASH 후보물질을 길리어드와 베링거인겔하임에 각각 약 1조원 규모로 수출. -최근 제약/바이오 업종의 악재는 상당 부분 지나갔고, 내년이 되면 동사가 기술이전한 후보물질도 다음 임상 단계로 넘어가게 될 것이다. 그러면 여태 반영되지 않았던 기술이전의 가치가 반영될 것이며, 주가는 리-레이팅 될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2019년 07월 02일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 06일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,800원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,214원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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