[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 영원무역(111770)에 대해 '이보다 더 안정적일 순 없다 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
KB증권에서 영원무역(111770)에 대해 '-3Q19E: 매출액 +9% YoY, 영업이익 +5% YoY
-OEM: 원화 매출 두 자릿수 성장 기대
-Scott: 유럽향 전기자전거 판매 호조 예상: 높은 기저에도 불구하고, 성장세를 이어가겠다. 유럽향 전기자전거 판매 호조 덕분이다. 매출액과 영업이익으로 각각 2,105억원 (+3.1% YoY), 52억원 (+3.0% YoY)을 예상한다'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 매수 관점에서 접근을 추천한다. ① 전방 호조에 따른 낙수효과가 기대된다. 주요 거래선의 판매 호조가 지속되고 있기 때문이다 (1H19 매출 성장률: VFC 아웃도어 +10.7%, 룰루레몬 +21.3%, 아디다스 +5.4%). 신규 고객사 (유니클로 추정) 추가 효과는 덤이다. ② 이익 개선은 계속될 전망이다. 올해는 매출 확대에 따른 영업 레버리지, 내년은 비용 감소에 기인한다 (방글라데시 퇴직급여충당금 설정: 2019E 400억원 ,2020E 100억원).'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 08월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,714원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,714원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 56,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,286원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
KB증권에서 영원무역(111770)에 대해 '-3Q19E: 매출액 +9% YoY, 영업이익 +5% YoY
-OEM: 원화 매출 두 자릿수 성장 기대
-Scott: 유럽향 전기자전거 판매 호조 예상: 높은 기저에도 불구하고, 성장세를 이어가겠다. 유럽향 전기자전거 판매 호조 덕분이다. 매출액과 영업이익으로 각각 2,105억원 (+3.1% YoY), 52억원 (+3.0% YoY)을 예상한다'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 매수 관점에서 접근을 추천한다. ① 전방 호조에 따른 낙수효과가 기대된다. 주요 거래선의 판매 호조가 지속되고 있기 때문이다 (1H19 매출 성장률: VFC 아웃도어 +10.7%, 룰루레몬 +21.3%, 아디다스 +5.4%). 신규 고객사 (유니클로 추정) 추가 효과는 덤이다. ② 이익 개선은 계속될 전망이다. 올해는 매출 확대에 따른 영업 레버리지, 내년은 비용 감소에 기인한다 (방글라데시 퇴직급여충당금 설정: 2019E 400억원 ,2020E 100억원).'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 08월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,714원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,714원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 56,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,286원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.