[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 영원무역(111770)에 대해 '깜짝 실적 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
KB증권에서 영원무역(111770)에 대해 '-전방 호조 따른 낙수효과 기대
-2Q19: 매출 +17%, 영업이익 +16% YoY
-OEM: 수주 확대 + 판관비 절감, 브랜드 유통: Scott 두 자릿수 성장. 직전분기 이연된 납품 인식과 긍정적인 환 효과에 기인한다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '매수 관점에서 접근을 추천한다. ① 수주 상황이 좋다. 2019E OEM 매출액은 전년대비 +13.2% (달러 기준 +7.9%) 늘어날 전망이다. 2011년 이래 최고 수준이다. 신규 고객사 추가에 따른 매출 상향 가능성 또한 열려있다. ② 2020E 두 자릿수 증익이 기대된다. 방글라데시 퇴직급여충당금이 크게 줄어들 것으로 본다 (2019E 400억원 ? 2020E 100억원). '라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 06월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,333원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,333원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 55,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,111원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
KB증권에서 영원무역(111770)에 대해 '-전방 호조 따른 낙수효과 기대
-2Q19: 매출 +17%, 영업이익 +16% YoY
-OEM: 수주 확대 + 판관비 절감, 브랜드 유통: Scott 두 자릿수 성장. 직전분기 이연된 납품 인식과 긍정적인 환 효과에 기인한다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '매수 관점에서 접근을 추천한다. ① 수주 상황이 좋다. 2019E OEM 매출액은 전년대비 +13.2% (달러 기준 +7.9%) 늘어날 전망이다. 2011년 이래 최고 수준이다. 신규 고객사 추가에 따른 매출 상향 가능성 또한 열려있다. ② 2020E 두 자릿수 증익이 기대된다. 방글라데시 퇴직급여충당금이 크게 줄어들 것으로 본다 (2019E 400억원 ? 2020E 100억원). '라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 06월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,333원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,333원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 55,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,111원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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