[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 03일 SK텔레콤(017670)에 대해 '5G만 분발하면 돼 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q19 Preview: 매출 감소의 저점을 확인하는 실적이 될 것
- 매출 4.4조원(+6% yoy, +1% qoq), 엉업이익 3.2천억원(-7% yoy) 전망
- 별도 영업이익은 2.8천억원(-23% yoy, -7% qoq)으로 부진이 지속되나, 11번가 BEP 유지, ADT 캡스 및 SKB의 이익 기여 등 자회사 이익이 약 400억원 추가되면서 연결 이익은 전분기와 유사한 수준 전망 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 마케팅비용은 7.4천억원(+5% yoy, +5% qoq)으로 5G 경쟁 강화로 증가하 나, 매출대비 비중은 1Q19에 이어서 23% 수준을 유지할 것으로 전망
- 감가상각비는 6.4천억원(+10% yoy, +2% qoq)으로 5G 투자 영향이 시작 될 것으로 전망
- 자회사 실적이 꾸준히 개선되고 있는 점은 긍정적이나, 5G 점유율이 41% 로 전체 점유율 47%를 크게 밑도는 점은 우려사항'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2019년 05월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 09일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,882원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 343,882원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 342,105원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q19 Preview: 매출 감소의 저점을 확인하는 실적이 될 것
- 매출 4.4조원(+6% yoy, +1% qoq), 엉업이익 3.2천억원(-7% yoy) 전망
- 별도 영업이익은 2.8천억원(-23% yoy, -7% qoq)으로 부진이 지속되나, 11번가 BEP 유지, ADT 캡스 및 SKB의 이익 기여 등 자회사 이익이 약 400억원 추가되면서 연결 이익은 전분기와 유사한 수준 전망 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 마케팅비용은 7.4천억원(+5% yoy, +5% qoq)으로 5G 경쟁 강화로 증가하 나, 매출대비 비중은 1Q19에 이어서 23% 수준을 유지할 것으로 전망
- 감가상각비는 6.4천억원(+10% yoy, +2% qoq)으로 5G 투자 영향이 시작 될 것으로 전망
- 자회사 실적이 꾸준히 개선되고 있는 점은 긍정적이나, 5G 점유율이 41% 로 전체 점유율 47%를 크게 밑도는 점은 우려사항'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2019년 05월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 09일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,882원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 343,882원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 342,105원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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