[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 02일 하나투어(039130)에 대해 ' 예약률 반등은 3분기부터
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나투어 리포트 주요내용
신한금융투자에서 하나투어(039130)에 대해 '- 연결 영업이익 2Q 44억(-7.5% YoY), 19년 397억원(+59.5% YoY) 전망
- 패키지 예약률은 3분기중에 반등 시작할 가능성 높음'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '패키지 예약률 회복 시기가 지연되면서 별도 기준 실적 추정치가 낮아졌기 때문이다. 목표주가는 12개월
Forward EPS 2,580원에 Target PER 27배(출국자 성장률이 낮아지면서 목표주가에 적용되는 밸류에이션 멀티플을 30배에서 10% 하향된 27배로 계산)를 적용했다. 1) 연결 자회사 실적 개선세, 2) 향후 12개월 동안 패키지 예약률이 서서히 개선될 가능성 등의 이유로 ‘매수’ 의견을 유지'라고 밝혔다.
◆ 하나투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 70,000원(-22.2%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 05월 03일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 90,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 02일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 하나투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,200원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,200원 대비 -15.9% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 72,000원 보다도 -2.8% 낮다. 이는 신한금융투자가 하나투어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,917원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 하나투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나투어 리포트 주요내용
신한금융투자에서 하나투어(039130)에 대해 '- 연결 영업이익 2Q 44억(-7.5% YoY), 19년 397억원(+59.5% YoY) 전망
- 패키지 예약률은 3분기중에 반등 시작할 가능성 높음'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '패키지 예약률 회복 시기가 지연되면서 별도 기준 실적 추정치가 낮아졌기 때문이다. 목표주가는 12개월
Forward EPS 2,580원에 Target PER 27배(출국자 성장률이 낮아지면서 목표주가에 적용되는 밸류에이션 멀티플을 30배에서 10% 하향된 27배로 계산)를 적용했다. 1) 연결 자회사 실적 개선세, 2) 향후 12개월 동안 패키지 예약률이 서서히 개선될 가능성 등의 이유로 ‘매수’ 의견을 유지'라고 밝혔다.
◆ 하나투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 70,000원(-22.2%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 05월 03일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 90,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 02일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 하나투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,200원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,200원 대비 -15.9% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 72,000원 보다도 -2.8% 낮다. 이는 신한금융투자가 하나투어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,917원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 하나투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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