[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 한국항공우주(047810)에 대해 ' 이번엔 다를 것 '라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
대신증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '- 영업이익은 1)수익성이 좋은 이라크 T-50의 반영, 2)KHP(지금의 수리온) 체계개발 청구소송 승소로 충당금 환입(130억원, 원금 115억원, 3)에어버스 기체부품 정상 납품 등에 따라 컨센 서스 상회 기대. 이중 일회성인 KHP건을 제외한 영업이익은 499억원(+34.5%, opm 6.2%)
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 2018년 APT 수주실패와 수리온 수출 가시성 악화 등으로 성장 잠재력이 낮아진 것은 사실. 그러나 KF-X, 회전익 후속 개발, 정찰위성사업, 기체부품 수주 확대, MRO사업 등 국내 방산 과 항공우주 산업에서 동사의 입지는 확고하다는 점으로 고평가 설명. 올해부터 실적이 정상 화되며 재평가될 것으로 기대 '라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2019년 05월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 03월 22일 최고 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,410원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,410원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,410원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,273원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
대신증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '- 영업이익은 1)수익성이 좋은 이라크 T-50의 반영, 2)KHP(지금의 수리온) 체계개발 청구소송 승소로 충당금 환입(130억원, 원금 115억원, 3)에어버스 기체부품 정상 납품 등에 따라 컨센 서스 상회 기대. 이중 일회성인 KHP건을 제외한 영업이익은 499억원(+34.5%, opm 6.2%)
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 2018년 APT 수주실패와 수리온 수출 가시성 악화 등으로 성장 잠재력이 낮아진 것은 사실. 그러나 KF-X, 회전익 후속 개발, 정찰위성사업, 기체부품 수주 확대, MRO사업 등 국내 방산 과 항공우주 산업에서 동사의 입지는 확고하다는 점으로 고평가 설명. 올해부터 실적이 정상 화되며 재평가될 것으로 기대 '라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2019년 05월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 03월 22일 최고 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,410원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,410원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,410원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,273원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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