[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권은 30일 한국타이어에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 5만6000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 6만8000원 대비 17% 낮은 수준이다.
한국타이어는 타이어 제조사. 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어가 국내 시장점유율 약 90% 이상을 차지다. 현대차증권 장문수 애널리스트가 작성한 한국타이어 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q18 영업이익은 1,846억원(-15.0% yoy, OPM 10.5%) 기록, 컨센서스 9.4% 하회중국 OE, 한국 RE 안정적 판매 성장에도 원가상승과 중동 및 고수익 지역 부진 영향
▶ 9월 시장 수요는 북미 기저효과 외 유럽과 중국 OE 감소세가 지속되었고 연이은 판매 인상 계획 이후 RE 시장 성장이 둔화되며 글로벌 타이어 Valuation 동반 하락
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 이익 추정치 조정으로 기존 68,000원에서 56,000원으로 17.6% 하향. 이익 추정치 하향은 1) 북미 BEP 지연(4Q18→1Q19), 2) 글로벌 수요 둔화(중동아태 지역 부진, 북미 판매 부진 지속), 3) 원가율 상승에 근거
한국타이어는 올해 3분기 연결기준 잠정 매출액이 1조7557억원으로 전년 동기 1조8244억원 대비 3.7% 감소했다. 같은기간 영업이익은 1846억800만원으로 전년 동기 2171억2400만원 대비 14.9% 줄었다. 당기순이익은 1189억600만원으로 전년 동기 1719억7800만원 대비 30.8% 감소했다.
지난 29일 주가는 전일대비 1.24% 하락한 4만3850원으로 마감했다.
이 기사는 뉴스핌과 아이투자(www.itooza.com)의 AI뉴스 작성 알고리즘인 뉴스봇(NewsBot)이 실시간으로 작성한 기사입니다.
한국타이어는 타이어 제조사. 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어가 국내 시장점유율 약 90% 이상을 차지다. 현대차증권 장문수 애널리스트가 작성한 한국타이어 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q18 영업이익은 1,846억원(-15.0% yoy, OPM 10.5%) 기록, 컨센서스 9.4% 하회중국 OE, 한국 RE 안정적 판매 성장에도 원가상승과 중동 및 고수익 지역 부진 영향
▶ 9월 시장 수요는 북미 기저효과 외 유럽과 중국 OE 감소세가 지속되었고 연이은 판매 인상 계획 이후 RE 시장 성장이 둔화되며 글로벌 타이어 Valuation 동반 하락
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 이익 추정치 조정으로 기존 68,000원에서 56,000원으로 17.6% 하향. 이익 추정치 하향은 1) 북미 BEP 지연(4Q18→1Q19), 2) 글로벌 수요 둔화(중동아태 지역 부진, 북미 판매 부진 지속), 3) 원가율 상승에 근거
한국타이어는 올해 3분기 연결기준 잠정 매출액이 1조7557억원으로 전년 동기 1조8244억원 대비 3.7% 감소했다. 같은기간 영업이익은 1846억800만원으로 전년 동기 2171억2400만원 대비 14.9% 줄었다. 당기순이익은 1189억600만원으로 전년 동기 1719억7800만원 대비 30.8% 감소했다.
지난 29일 주가는 전일대비 1.24% 하락한 4만3850원으로 마감했다.
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