[뉴스핌=조한송 기자] SK증권은 현대로템에 대해 정부의 철도 인프라 투자 확대로 수혜가 예상된다는 의견을 제시했다. 목표주가는 2만5000원, 투자의견은 매수를 유지했다.
이지훈 연구원은 12일 “새로운 정부 출범 후 남북철도를 비롯한 국가 철도 사업에 대한 언급이 나오면서 철도관련 투자 증대에 대한 기대감이 커지고 있다”며 “고속철도 수혜지역 확대, 광역·도시철도를 이용한 통근시간 단축, 간선망 구축, 철도의 속도경쟁력 향상 등 다양한 분야에 걸친 투자가 포함돼 있어 현대로템에 대한 수혜 가능성이 높아지고 있다”고 분석했다.
이 연구원은 현대로템이 전 사업부문에서 안정적인 실적을 보이고 있다고 평가했다.
그는 “철도부문 신규수주는 1조9000억원을 상회할 전망인데 국내는 2호선을 비롯한 전동차 교체수요가, 해외는 중동과 아시아를 중심으로 신규 발주가 활발하다”며 “방산부문은 안정적이 흐름이 유지되고 있고 플랜트 부문은 기존에 수주했던 저가 EPC물량이 소진됨에 따라 수익성 정상화가 이뤄지고 있다”고 평가했다.
이어 “2분기 매출액과 영업이익은 각각 7040억원, 178억원으로 수익성이 다소 부진할 전망인데 1분기에 있었던 일회성 이익 소멸이 가장 큰 이유”라며 “다만 제품믹스 개선과 계절적 효과와 외형증가에 힘입어 하반기부터는 재차 수익성 개선이 예상된다”고 덧붙였다.
[뉴스핌 Newspim] 조한송 기자 (1flower@newspim.com)