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[2017 산업전망] 조선·해운업계 '퍼펙트 스톰' 온다

기사입력 : 2016년12월22일 15:29

최종수정 : 2016년12월22일 16:12

올해 수주 최악..도크 비는 조선사들 생존 위기에 빅3 재편 제기
축소된 한국해운, 정부 지원으로 영업 정상화 총력이 '살 길'

[뉴스핌=조인영 기자] 구조조정으로 몸살을 앓은 조선업계가 내년 최악의 상황을 맞이할 것으로 보인다.

올해 수주가 가장 저점이었던 데다 내년 상반기 유의미한 수주를 확보하지 못하면 매출은 절반으로 떨어질 것이라는 전망이 지배적이기 때문이다.

전문가들은 '퍼펙트 스톰'(여러 악재가 모여 경제가 대혼란에 빠지는 현상)에 대비해 빅3를 중심으로 한 구조조정이 필요하다고 조언했다.

삼성중공업이 건조한 LNG선. <사진=삼성중공업>

22일 조선업계는 올해 최악의 수주로 힘겨운 한 해를 보냈다. 영국 조선·해운 분석기관인 클락슨에 따르면 올해 11월까지 전세계 선박 발주량은 1048만CGT로 지난해 같은 기간 발주량인 3720만CGT의 28% 수준에 그쳤다. 1년 새 발주량이 70% 이상 급감한 셈이다.

수주 잔고가 급감하면서 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선 등 이른바 '빅3' 주도의 인력 구조조정과 설비 감축이 진행됐다.

올해 3분기 내내 적자를 본 대우조선은 완전자본잠식에 빠지면서 산업은행·수출입은행으로부터 2조8000억원의 자본확충을 받았다. 55%를 차지했던 해양 비중을 30%로 축소하고, 인력도 약 1500명을 내보냈다. 서울 사옥을 포함해 비핵심자산 매각은 모두 팔겠다는 방침이다.

현대중공업은 도크(3개) 가동중단에 이어 잔고 부족으로 군산조선소까지 폐쇄 수순을 밟고 있다. 삼성중공업도 도크 1개 가동중단, 비생산자산 매각 등으로 덩치 줄이기에 안간힘을 쓰고 있다.

중형 조선소들은 더욱 열악했다. STX조선은 법정관리를 신청했고 성동조선도 이달 직원들을 대상으로 희망퇴직을 받았다. SPP조선은 내년 초면 문을 닫는다. 

그러나 내년 선박 건조량이 올해 보다 줄어들 것으로 예상되면서 1분기를 기점으로 구조조정은 더욱 가속화될 것이라는 전망이 나온다.

산업연구원은 '2017 산업 전망' 보고서를 통해 글로벌 공급심화로 인한 수요 침체로 내년 조선산업의 생산과 수출, 내수와 수입 모두 마이너스 성장을 보일 것으로 전망했다.

수출비중이 높은 조선은 올해 수출액이 지난해 보다 11.8% 감소한 약 353억달러에 그칠 것으로 예상됐다. 내년엔 이 보다 13.1% 떨어진 307억달러 수준으로 감소할 것이라는 전망이다.

생산 규모도 2015년 1270만CGT에서 올해 1220만CGT, 내년 1070만CGT로 눈에 띠게 줄어들 것으로 전망됐다. 한국개발연구원(KDI)은 생산능력 조정이 없을 경우 가동률이 50%로 떨어질 것으로 내다봤다.

<자료=한국개발연구원(KDI)>

특히, 내년 건조량은 올해 1억200만DWT 보다 11.3% 감소한 9060만DWT로 예상됐다. 최고치였던 2011년의 55%에 불과한 수치다.

전문가들은 내년 1분기부터는 평균 13억달러 내외의 수주를 확보해야 생존 가능성이 있다고 전망했다. 만일 내년 상반기에도 수주 부진이 이어지면 2018년 매출은 전년 보다 40% 이상 줄어들 가능성이 있다고 경고했다. 올해 3개 분기 평균 수주액은 8억6000만달러다.

전재천 대신증권 연구원은 "연간으로 보면 올해 보다 내년 수주가 개선될 것으로 예상되나 개선 시점이 늦어지면 2018년 매출 하락 우려가 증가한다"고 말했다.

그러면서 빅3 체제로는 생존이 불가하다며 재편이 필요하다고 강조했다. 김현 메리츠종금증권 연구원은 내년 시황이 약세(Bear case)를 이어갈 경우 빅3 체제로는 생존이 불투명하며 현대중공업은 케파 60% 축소를, 삼성중공업과 대우조선은 각각 70% 가량을 감축해야 한다고 진단했다.

만일 강세(Bull case)로 시황이 개선되더라도 각사는 25~35% 가량 생산량을 축소해야 한다고 판단했다. 그러면서 2강+1중 체제로의 재편해야 한다고 제안했다.

신규 수주의 경우, 열악한 시황이 지속되지만 올해 보다는 개선될 것으로 전망됐다. 컨테이너선은 트럼프 보호무역주의 강화, 3대 얼라이언스(2M+현대상선, THE, 오션) 재편에 따른 운임 경쟁, 일본 3개 선사 합병 등으로 경쟁이 가속화되면서 발주가 늘지는 않을 전망이다.

다만 석유제품 물동량 증가, OPEC의 감산 가능성, 선박 황산화물(SOx) 규제에 따른 연료 교체 등의 요인으로 LNG선, 석유화학제품운반선(PC선) 등의 발주 움직임이 재개될 것으로 예상했다.

홍성인 산업연구원 팀장은 "선복과잉에서 해체량 증가, 발주 감소 과정으로 수급균형을 찾아가고 있다. 세일가스 물동량이 많아지면서 LNG선 발주와, 석유화학제품운반선(PC선)을 비롯해 컨테이너선에서도 움직임이 있을 것"으로 전망했다.

한 조선업계 관계자는 "점진적으로 개선된다는 전망이 있지만 즉각 회복을 의미하는 것은 아니다"라며 "올해 수주가 부진해 대형 조선소부터 추가 구조조정이 이어지고 거제, 경남 지역 등은 실업 인구가 더 늘어날 것"으로 우려했다.

▲침몰해가는 한국해운..현대상선·SM상선에 남겨진 숙제

올해 한국해운은 상위 글로벌 선사들의 힘겨루기에서 철저하게 외면당하는 수모를 겪었다.

글로벌 1위 선사인 머스크는 시장지배력 확대를 위해 독일 함부르크수드를 인수하면서 380만TEU, 점유율 18.4%의 초거대선사로 부상했다.

<사진=뉴스핌DB>

일본의 K라인, MOL, NYK는 컨테이너 부문을 합병하기로 하고 통합법인 출범을 오는 2018년 4월 앞두고 있다. 통합법인 출범 시 138만TEU, 점유율 6.6%를 갖춘 세계 6위 선사로 부상한다.

상위 선사 주도의 대형화로 인한 과점화를 비롯해 내년 해운동맹이 2M과 오션, THE 얼라이언스 3개 체제로 좁혀지면서 운임 경쟁은 가속화될 전망이다.

이 과정에서 한진해운이 침몰했다. 채권단 기대의 부응을 저버렸다는 것이 정부의 입장이나 한진해운의 법정관리로 물류대란, 한국해운 대외신인도 하락 등 산술적으로 따질 수 없는 천문학적 비용이 소요됐고 또 투입될 것이라는 비판이 이어졌다.

현대증권 매각으로 가까스로 생존한 현대상선은 거대동맹 2M 가입이 선복 공유가 아닌 교환 단계에 그치면서 반쪽짜리 가입, 굴욕적 동맹이라는 뭇매를 맞았다. 이로써 한국해운은 두 곳 모두 정식 가입에 실패하면서 상당히 어려운 경쟁을 해야 하는 입장에 놓이게 됐다.

한진해운 매각 과정에서 미주노선 영업망이 SM그룹에 넘어가면서 한진해운은 21척의 선대를 갖춘 SM상선으로 새출발한다. 나머지 자산 및 영업망은 사실상 청산 수순을 밟고 있다.

국내 1등 원양선사였던 한진해운이 무너지면서 현대상선과 SM상선이 해운공룡들과의 운임 경쟁에서 생존싸움을 벌여야 한다. 그러나 한진해운 트라우마를 겪은 화주들이 한국해운을 보는 시각은 곱지 않다.

글로벌 선사들이 대형화 경쟁에도 좀처럼 이익을 내지 못하면서 내년 운임 경쟁은 더욱 가속화될 것이라는 전망이 지배적이다. 한국해양수산개발원(KMI)은 2015년 4분기 이후 단위당 비용이 단위당 수입을 초과하면서 올해 상반기 선사 대부분이 영업적자를 봤다고 설명했다.

실제 머스크의 단위비용이 1117달러인데 반해 한진해운은 1232달러, 현대상선 1408달러로 비용경쟁력이 취약한 상태다.

이에 정부는 '해운산업 경쟁력 강화방안'을 발표하고 해운산업에 약 6조5000억원을 지원하기로 했다. 현대상선은 컨테이너선과 벌크선 등 신조발주와 함께 한진해운 자산인 미국 롱비치터미널(TTI) 등을 인수하겠다고 밝혔다. 산업은행은 터미널 인수비용 및 운영자금을 위해 3000억원을 추가 지원하기로 했다.

한 해운업계 관계자는 "세계 물동량이 줄어들고, 글로벌 얼라이언스가 재편되는 시점에서 한국해운은 화주 신뢰 확보가 무엇보다도 중요하다"며 "정부의 지원을 최대한 이끌어내면서 국내 선사들이 운반할 물량을 차근차근 확보해나가는 방법이 최선"이라고 말했다.

 

[뉴스핌 Newspim] 조인영 기자 (ciy810@newspim.com)

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"尹 기자회견 대국민 사과 미흡" 71.2% [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 국민 10명 중 7명은 윤석열 대통령의 대국민 사과가 미흡하다고 생각하는 것으로 나타났다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 미디어리서치가 지난 11일~12일 이틀간 전국 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 진행한 ARS 조사 결과 윤 대통령의 대국민 사과에 대해 '미흡했다(매우 미흡+다소 미흡)'고 응답한 비율이 71.2%로 집계됐다. '진정성 있다(다소 진정성+ 매우 진정성)'고 답변한 비율은 26.4%, '잘모름'은 2.4%로 나타났다.   '윤 대통령의 사과가 미흡했다'는 남녀 모두에서 과반을 넘었다. 남성은 64.9%, 여성은 62.9%가 '매우 미흡했다'고 답변했다. '다소 미흡했다'는 각각 8.3%, 6.2%였다. 남성 71.2%, 여성 69.1%가 윤 대통령 사과에 대해 '미흡했다'는 인식을 같이 하고 있는 셈이다. 연령별로 보면 1020세대와 40대가 특히 부정적으로 인식했다. 40대는 87.2%가 '미흡했다'고 답변했다. 구체적으로 '매우 미흡'이 81.0%, '다소 미흡'이 6.2%였다. '진정성 있다'는 12.3%로 '다소 진정성 있다'는 5.6%, '매우 진정성 있다'는 6.8%였다. '잘모름'은 0.5%였다. 만 18세~29세도 84.8%가 '미흡했다'고 응답했다. '매우 미흡'이 78.8%, '다소 미흡'이 6.0%로 나타났다. '진정성 있다'는 14.3%로 '다소 진정성 있다'가 2.4%, '매우 진정성 있다'는 11.9%였다. '잘모름'은 0.9%였다. 50대는 '미흡했다'가 75.2%(매우 미흡 69.6%, 다소 미흡 5.5%), '진정성 있다'는 23.5%(다소 진정성 7.0%, 매우 진정성 16.5%)로 조사됐다. '잘모름'은 1.3%였다. 30대는 '미흡했다' 68.2%(매우 미흡 62.2%, 다소 미흡 5.9%), '진정성 있다' 24.3%(다소 진정성 6.9%, 매우 진정성 17.5%), 잘모름 7.5%로 나타났다. 60대는 '미흡했다' 60.2%(매우 미흡 52.0%, 다소 미흡 8.1%), '진정성 있다' 38.4%(다소 진정성 17.7%, 매우 진정성 20.8%), '잘모름' 1.4%였다. 전 연령대에서 유일하게 70대 이상만 '진정성 있다'가 48.9%(다소 진정성 23.7%, 매우 진정성 25.3%)로, '미흡했다'고 응답한 46.9%(매우 미흡 34.4%, 다소 미흡 12.6%)를 앞질렀다. 지역별로는 광주·전남·전북이 '미흡했다'가 80.1%(매우 미흡 69.8%, 다소 미흡 10.3%)로 가장 많았다. '진정성 있다'는 16.5%(다소 진정성 7.1%, 매우 진정성 9.4%), '잘모름'은 3.4%였다. 다음으로 경기·인천은 '미흡했다' 74.8%(매우 미흡 69.3%, 다소 미흡 5.5%), '진정성 있다' 25.5%(다소 진정성 8.7%, 매우 진정성 15.8%), '잘모름' 0.7%였다. 서울은 '미흡했다' 74.2%(매우 미흡 64.3%, 다소 미흡 9.9%), '진정성 있다' 24.9%(다소 진정성 7.0, 매우 진정성 17.9%), '잘모름' 0.9%였다. 강원·제주는 '미흡했다' 71.0%(매우 미흡 66.2%, 다소 미흡 4.8%), '진정성 있다' 23.3%(다소 진정성 16.2%, 매우 진정성 7.1%), '잘모름' 5.7%로 나타났다. 부산·울산·경남은 '미흡했다' 65.9%(매우 미흡 55.4%, 다소 미흡 10.5%), '진정성 있다' 30.7%(다소 진정성 12.4%, 매우 진정성 18.3%), '잘모름' 3.4%였다. 대전·충청·세종은 '미흡했다' 64.7%(매우 미흡 61.0%, 다소 미흡 3.6%), '진정성 있다' 28.0%(다소 진정성 12.9%, 매우 진정성 15.1%), '잘모름' 7.3%로 조사됐다. 대구·경북은 '미흡했다' 59.4%(매우 미흡 54.6% 다소 미흡 4.8%), '진정성 있다' 38.5%(다소 진정성 15.8%, 매우 진정성 22.8%), '잘모름' 2.1%로 가장 낮았다. 지지정당별로는 여당을 제외하고 모두가 부정적인 답변이 많았다. 더불어민주당 지지자들은 윤 대통령의 사과가 '미흡했다'고 응답한 비율이 95.1%에 달했다. 이중 '매우 미흡'은 91.9%, '다소 미흡'은 3.1%였다. '진정성 있다'고 답변한 비율은 4.5%(다소 진정성 1.3%, 매우 진정성 3.2%)에 불과했다. '잘모름'은 0.4%였다. 반대로 국민의힘 지지자들은 62.6%가 '진정성 있다'고 대답했다. '다소 진정성이 있었다'는 26.1%, '매우 진정성이 있었다'가 36.7%로 집계됐다. '미흡했다'는 35.4%(매우 미흡 22.9%, 다소 미흡 12.4%), '잘모름'은 1.9%였다. 조국혁신당 지지자들은 '미흡했다' 95.8%(매우 미흡 94.7%, 다소 미흡 1.1%), '진정성 있다' 4.2%(다소 진정성 1.1%, 매우 진정성 3.1%)였다. 개혁신당은 '미흡했다' 90.0%(매우 미흡 77.9%, 다소 미흡 12.1%), '진정성 있다' 8.3%(다소 진정성 3.4%, 매우 진정성 4.9%), '잘모름' 1.7%였다. 진보당은 '미흡했다' 70.1%(매우 미흡 65.1%, 다소 미흡 5.0%), '진정성 있다' 29.9%(다소 진정성 2.3%, 매우 진정성 27.6%)로 조사됐다. 무당층은 '미흡했다' 78.6%(매우 미흡 71.3%, 다소 미흡 7.3%), '진정성 있다' 9.4%(다소 진정성 6.0%, 매우 진정성 3.4%), '잘모름' 12.0%였다. 국정지지별로는 '잘못하고 있다'는 응답자 중 94.8%가 '미흡했다'고 답변했다. '매우 미흡'이 87.9%, '다소 미흡'이 6.9%였다. '진정성 있다'는 3.1%(다소 진정성 2.0%, 매우 진정성 1.1%), 잘모름은 2.1%였다. 국정을 '잘 하고 있다' 응답자 중에서는 89.2%가 '진정성 있다'고 대답했다. '다소 진정성'은 32.5%, '매우 진정성'은 56.7%로 나타났다. '미흡했다'는 9.5%(매우 미흡 2.5%, 다소 미흡 7.0%), '잘모름'은 1.3%였다. 김대은 미디어리서치 대표는 "윤석열 대통령이 대국민담화 및 기자회견은 '끝장 회견'을 예고한 것과는 달리 국민이 원하는 '속 시원한' 대답은 나오지 않았다"며 "윤 대통령의 이날 답변은 대체로 두루뭉술하고 포괄적이었다"고 평가했다. 이어 "국민 앞에 고개는 숙였지만 정작 실제 답변에선 김건희 여사를 적극 두둔해 대국민사과 효과를 '반감'시켰다는 지적과 함께 문제 인식과 처방 모두에서 '국민 눈높이'에 크게 미흡 하다보니 이번에 조사한 대통령 국정지지율과 거의 비슷하게 나왔다"고 분석했다. 이번 여론조사는 성·연령·지역별 인구비례 할당 추출 방식으로 추출된 표본을 구조화된 설문지를 이용한 무선(100%) ARS 전화조사 방식으로 실시했으며 응답률은 3.6%, 신뢰수준은 95%, 표본 오차는 ±3.1%p다. 통계보정은 2024년 1월말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성별 연령별 지역별 가중 값을 부여(셀가중)했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. right@newspim.com 2024-11-14 06:00
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尹지지율 26.9%…'기자회견 효과 보수결집' [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 윤석열 대통령의 지지율이 20%대 중후반을 기록했다는 여론조사 결과가 14일 발표됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문업체 미디어리서치가 지난 11일~12일 이틀간 전국 만 18세 이상 남녀 1002명에게 물은 결과 윤 대통령의 국정운영에 대한 긍정평가는 26.9%로 집계됐다. 부정평가는 71.5%로 나타났다. '잘 모름'에 답한 비율은 1.6%다. 긍정평가(26.9%)는 지난 조사와 달라지지 않았고 부정평가는 0.4%포인트(p) 하락했다. 긍정평가와 부정평가 간 격차는 44.6%p다. 연령별로 보면 40대에서 긍정평가와 부정평가 격차가 극명하게 드러났다. 만 18세~29세에서 '잘함'은 17.1% '잘 못함' 81.1%였고, 30대에서는 '잘함' 21.3% '잘 못함' 77.2%였다. 40대는 '잘함' 10.8% '잘 못함' 88.3%, 50대는 '잘함' 24.2% '잘 못함' 75.4%로 집계됐다. 60대는 '잘함' 40.7% '잘 못함' 56.9%였고, 70대 이상에서는 '잘함' 50.8% '잘 못함' 46.2%로 집계됐다. 지역별로는 서울 '잘함' 23.6%, '잘 못함'은 73.8%로 집계됐다. 경기·인천 '잘함' 24.3% '잘 못함' 74.8%, 대전·충청·세종 '잘함' 27.3% '잘 못함' 72.1%, 강원·제주 '잘함' 14.8% '잘 못함' 74.8%로 조사됐다. 부산·울산·경남 '잘함' 33.3% '잘 못함' 65.0%, 대구·경북은 '잘함' 42.1% '잘 못함' 55.9%로 집계됐다. 전남·광주·전북은 '잘함' 18.3% '잘 못함' 79.9%로 나타났다. 성별로도 남녀 모두 부정평가가 우세했다. 남성은 '잘함' 26.2% '잘 못함' 72.6%, 여성은 '잘함' 27.6% '잘 못함' 70.4%였다. 김대은 미디어리서치 대표는 "기자회견에서 김건희 여사 관련 의혹에 대해 제대로 된 해명 대신 감싸기에만 급급했고, 명태균 씨 논란에 대한 해명도 제대로 되지 않아 결과적으로 불신만 더 키운 꼴이 됐다"며 "하지만 60-70대 이상과 영남권 등 전통적인 지지층에서는 탄핵 등의 위기감이 높아져 지지율이 오히려 상승했다"고 해석했다. 그러면서 "며칠 전 미국 대선에서 트럼프 전 대통령이 당선되면서 안보와 경제 등 위기감 고조로 보수층이 결집하며 추가적인 지지율 추락을 막을 수 있었다"고 덧붙였다. 차재권 부경대 정치외교학과 교수는 "기자회견에 대해 긍정평가와 부정평가가 동시에 존재한다"며 "형식적으로나마 기자회견을 하고 사과를 했다는 점에서 만족하는 보수 지지층이 있다"고 말했다. 이어 "지지율 자체는 큰 변동이 없지만 (이번 기자회견 때문에) 부정평가한 사람들이 나중에라도 다시 긍정평가할 가능성이 더 낮아졌다"이라며 "앞으로 지지율이 개선될 가능성은 거의 없다"고 분석했다. 이번 여론조사는 성·연령·지역별 인구비례 할당 추출 방식으로 추출된 표본을 구조화된 설문지를 이용한 무선(100%) ARS 전화조사 방식으로 실시했으며 응답률은 3.6%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 통계보정은 2024년 1월말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성별 연령별 지역별 가중 값을 부여(셀가중)했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. parksj@newspim.com 2024-11-14 06:00
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