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[뉴스핌=이영기 기자] 한진해운이 오는 4월에 만기도래하는 2000억원 규모의 회사채 상환을 위해 영구채 발행을 추진한다.
3일 투자은행(IB)업계에 따르면, 한진해운이 영구채 발행을 추진하고 있다. 규모는 2000억원 내외로 주관사는 유안타증권이다.
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한진해운은 앞서 지난 2014년 12월에 1960억원 어치 영구채를 발행한 바 있다. 영구채는 주식과 채권의 중간 성격을 띠는 신종 자본증권이다. 발행회사 선택에 따라 이자만 지급하고 상환을 계속 미룰 수 있어 부채가 아닌 자본으로 회계처리할 수 있다.
오는 4월에 만기도래하는 2000억원 규모의 회사채를 만기연장하는 것과 마찬가지로 유동성 확보차원에서 추진되는 것이다. 한진해운은 지난해 3분기말 현재 부채비율은 687%수준이다.
이와 관련해서 한진해운측은 "주간사 선정이나 발행규모 등 구체적으로 정해진 것은 없다"고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)
