푸르덴셜투자증권 리서치센터(센터장 우영무)의 5월 14일자 "미국 및 유럽 증시 리뷰"입니다. 참고하시기 바랍니다.
▶ U.S. Market Flow
- 13일 뉴욕 증시는 최근 상승으로 밸류에이션 부담이 커진 상황에서 소매판매 지표가 부진한 것으로 나타나자 하락
- 상무부, 4월 소매판매(계절조정)가 전월대비 0.4% 감소했다고 발표. 컨센서스는 0.2% 증가
- 상무부, 3월 기업재고가 1% 감소했다고 발표. 7개월 연속 감소세
- 미 국채가는 경기지표 부진에 따른 안전자산 선호 현상 강화로 상승. 통화정책에 민감한 2년 만기 국채수익률은 전일대비 0.02%p 하락한 연 0.87%, 미 재무부 10년 만기 국채수익률 전일대비 0.05%p 하락한 연 3.12%
- 뉴욕 유가는 지난 주 원유재고가 예상 밖 감소세를 나타냈으나 증시 약세가 부각되면서 하락. WTI 6월물 인도분 가격 전일대비 1.40%p 하락한 58.02달러
▶ U.S. Market Insights
- 유통주는 소매지표가 부진한 것으로 확인되면서 약세. 월마트 및 백화점 체인 메이시스 주가 2%, 6% 각각 하락
- 주택관련주는 4월 주택 압류 신청이 사상 최대를 기록한 것으로 나타나면서 하락세. 주택건설업체 비저홈즈(-21%), 호브내니언(-12%), 톨브러더스(-5%)
- AMD, 경쟁사 인텔이 유럽에서 불공정거래로 벌금이 부과된데 따른 반사이익이 기대되면서 주가 4% 상승
- 포드, 3억주에 달하는 유상증자 계획 발표로 전일 17% 하락한데 이어 주가 1% 하락으로 약세 지속
▶ 유럽 Market Insights
- 은행 및 원자재 관련주 약세로 유럽 증시 하락. 영국 FTSE 100 지수, 전일 대비 94.17p(-2.13%) 하락한 4,331.37, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 78.20p(-2.42%) 내린 3,152.90, 독일 DAX 지수, 전일 대비 126.50p(-2.61%) 하락한 4,727.61로 각각 마감
- 유럽연합 통계청(Eurostat), 유로존 16개국의 지난 3월 산업생산이 전년 동월 대비 20.2% 감소했다고 발표, 시장 예상치(18.2%)보다 악화되며 사상 최대 하락폭 기록. 프랑스의 산업생산은 전월 대비 1.4% 감소, 이탈리아는 4.6% 감소
- 영국은행연합회(BBA), 3개월물 달러 리보(LIBOR) 금리가 전일 대비 3bp 하락한 0.88%를 기록했다고 발표, 작년 6월 이후 최저 수준으로 하락
- 영란은행(BOE), 영국 경제가 완만한(slow) 회복세에 진입했다고 진단하며 올해 마이너스 경제성장률 기록 이후 내년부터는 플러스로 돌아설 것이라고 전망. 올해 물가상승률은 0.4%로 예상
- 네덜란드 최대 금융그룹 ING 그룹, 주식소각, 대출손실 증가, 구조조정 비용 등으로 인해 지난 1분기에 7억 9,300만 유로(10억 8,000만 달러)의 순손실을 기록했다고 발표. 자산 매각으로 80억 유로의 자본을 확충하고 7,000명의 감원을 통해 10억 유로의 영업비용 감축할 방침
[푸르덴셜투자증권 이진아 조동필 연구원]
▶ U.S. Market Flow
- 13일 뉴욕 증시는 최근 상승으로 밸류에이션 부담이 커진 상황에서 소매판매 지표가 부진한 것으로 나타나자 하락
- 상무부, 4월 소매판매(계절조정)가 전월대비 0.4% 감소했다고 발표. 컨센서스는 0.2% 증가
- 상무부, 3월 기업재고가 1% 감소했다고 발표. 7개월 연속 감소세
- 미 국채가는 경기지표 부진에 따른 안전자산 선호 현상 강화로 상승. 통화정책에 민감한 2년 만기 국채수익률은 전일대비 0.02%p 하락한 연 0.87%, 미 재무부 10년 만기 국채수익률 전일대비 0.05%p 하락한 연 3.12%
- 뉴욕 유가는 지난 주 원유재고가 예상 밖 감소세를 나타냈으나 증시 약세가 부각되면서 하락. WTI 6월물 인도분 가격 전일대비 1.40%p 하락한 58.02달러
▶ U.S. Market Insights
- 유통주는 소매지표가 부진한 것으로 확인되면서 약세. 월마트 및 백화점 체인 메이시스 주가 2%, 6% 각각 하락
- 주택관련주는 4월 주택 압류 신청이 사상 최대를 기록한 것으로 나타나면서 하락세. 주택건설업체 비저홈즈(-21%), 호브내니언(-12%), 톨브러더스(-5%)
- AMD, 경쟁사 인텔이 유럽에서 불공정거래로 벌금이 부과된데 따른 반사이익이 기대되면서 주가 4% 상승
- 포드, 3억주에 달하는 유상증자 계획 발표로 전일 17% 하락한데 이어 주가 1% 하락으로 약세 지속
▶ 유럽 Market Insights
- 은행 및 원자재 관련주 약세로 유럽 증시 하락. 영국 FTSE 100 지수, 전일 대비 94.17p(-2.13%) 하락한 4,331.37, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 78.20p(-2.42%) 내린 3,152.90, 독일 DAX 지수, 전일 대비 126.50p(-2.61%) 하락한 4,727.61로 각각 마감
- 유럽연합 통계청(Eurostat), 유로존 16개국의 지난 3월 산업생산이 전년 동월 대비 20.2% 감소했다고 발표, 시장 예상치(18.2%)보다 악화되며 사상 최대 하락폭 기록. 프랑스의 산업생산은 전월 대비 1.4% 감소, 이탈리아는 4.6% 감소
- 영국은행연합회(BBA), 3개월물 달러 리보(LIBOR) 금리가 전일 대비 3bp 하락한 0.88%를 기록했다고 발표, 작년 6월 이후 최저 수준으로 하락
- 영란은행(BOE), 영국 경제가 완만한(slow) 회복세에 진입했다고 진단하며 올해 마이너스 경제성장률 기록 이후 내년부터는 플러스로 돌아설 것이라고 전망. 올해 물가상승률은 0.4%로 예상
- 네덜란드 최대 금융그룹 ING 그룹, 주식소각, 대출손실 증가, 구조조정 비용 등으로 인해 지난 1분기에 7억 9,300만 유로(10억 8,000만 달러)의 순손실을 기록했다고 발표. 자산 매각으로 80억 유로의 자본을 확충하고 7,000명의 감원을 통해 10억 유로의 영업비용 감축할 방침
[푸르덴셜투자증권 이진아 조동필 연구원]