[리포트 브리핑]SK바이오팜, '드디어 등장한 2nd 파이프라인, 오파칼림' 목표가 155,000원 - DS투자증권

기사입력 : 2026년08월27일 08:32

최종수정 : 2026년08월27일 08:34

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 SK바이오팜(326030)에 대해 '드디어 등장한 2nd 파이프라인, 오파칼림'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '뇌전증 프랜차이즈 구축의 포석. 오파칼림, 안전성/내약성 높은 간질 치료제로서 포지셔닝 전망. 후속 파이프라인 부재 우려 해소, TP 155,000원으로 상향: 동사에 대하여 투자의견을 매수로 유지하며 목표주가를 기존 14.5만원에서 15.5 만원으로 소폭 상향한다. '32년 10월로 예정되었던 엑스코프리의 물질특허만료및 후속 파이프라인 부재 우려를 반영하여 멀티플을 하향하였으나, 2nd 파이프라인 도입으로 중장기 성장동력 확보, 멀티플을 35.3배로 상향 조정하였다. 오파칼림 가치는 3상 결과 발표 이후 실적 추정 및 밸류에이션에 반영할 예정이다.'라고 분석했다.

◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 155,000원(+6.9%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2026년 05월 26일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 22일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 05월 26일 최저 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.

◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,625원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,625원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 165,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,588원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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