[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 18일 농심(004370)에 대해 '시동 거는 해외 시장'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 '기대치를 상회한 2분기. 시동 거는 해외 성장. 투자의견 BUY, 목표주가 550,000원 유지: 2026년 2분기 연결 매출액은 9,561억원(+10.2% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익은 593억원(+47.4% YoY, -12.1% QoQ, OPM 6.2%)으로 컨센서스 영업이익(513억원)을 상회했으나, 미국 관세 환급액이 반영된 점을 감안하면 컨센서스에 부합한 것으로 추정한다. 국내 가격 인상 직후 물량 변동성과 판촉 확대 여부는 점검이 필요하지만, 수출 성장이 내수 시장 성장 약화를 상쇄해 줄 것으로 기대되는 점, 미국 매출 성장 재개와 수익성 개선이 기대되는 점, 녹산 신공장 가동에 따른 물량 대응력 확대가 기대되는 점을 감안하면 하반기 중 해외 성장 눈높이 상향이 실적 전망치 상향과 리레이팅 요인으로 작용할 수 있다.
'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 07월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 23일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 17일 최고 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 550,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 550,000원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 550,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 550,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 553,688원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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