[리포트 브리핑]현대로템, '2Q26 Review: 바닥을 다지는 중' 목표가 200,000원 - 현대차증권

기사입력 : 2026년08월11일 13:31

최종수정 : 2026년08월11일 13:31

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 현대로템(064350)에 대해 '2Q26 Review: 바닥을 다지는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대로템 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2Q26 영업이익은 2,400억원(yoy-6.8%,qoq+7.0%, OPM 14.9%) 기록해 컨센서스(2,710억원) 대비 11.4% 하회. 페루·이라크·폴란드 EC3 등 주요 수주 계약에 따라 중장기적 증익엔 변함 없으나 단기 주가엔 주요 방산 계약 수주 시기에 따른 AD&RH 사업부의 2027년 실적 변동이 영향을 미칠 것이라는 판단. '라고 분석했다.

◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 284,000원 -> 200,000원(-29.6%)
현대차증권 백주호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 06월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 284,000원 대비 -29.6% 감소한 가격이다.

◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 279,500원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 26년 08월 05일 발표한 흥국증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 279,500원 대비 -28.4% 낮은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 279,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 297,389원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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