[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 한국가스공사(036460)에 대해 '빠르게 나타난 자원개발 실적 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
하나증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '목표주가 55,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 2분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 별도와 해외 모두 전년대비 개선되었다. 올해 적정투자보수는 전년대비 감소하는 구조였기 때문에 원료비 정산 등 일회성 요인이 있었을 것으로 추정된다. 해외는 법인별로 원가 하락, 판가 상승 등으로 이익이 성장했다. 최근 환율이 빠르게 하락하고 있고 에너지 가격도 2분기 대비 안정화된 점을 감안하면 자원개발 이익 모멘텀은 일시적으로 둔화될 수있다. 4분기에는 요금기저 정산이 실적에 긍정적으로 작용할 여지가 존재한다. 2026년 기준 PER 2.5배, PBR 0.27배다.'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2026년 05월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,455원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,455원 대비 11.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 59,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,600원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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