[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 05일 GS피앤엘(499790)에 대해 '구조적 성장! 저평가 영역 벗어날 때'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 103.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS피앤엘 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS피앤엘(499790)에 대해 '2026년 2분기 영업실적은 시장 및 당사 추정치를 상회하였다. 2분기 매출액은 1,590억 원(전년동기대비 +41.7%), 영업이익 294억 원(전년동기대비 +153.9%)를 기록하였다. 긍정적 실적을 달성한 이유는 1) 방한 외국인 수요 성장이 가파르게 나타났고(2분기 약 597만 명), 2) 웨스틴 파르나스 영업 정상화에 따라 이익 증가가 본격화 되었고(투숙률 91.5%), 3) 나인트리 이용객(투숙률 88.6%) 증가와 객단가 상승, 그리고 4) 제주 입도객 증가 및 외국인 수요 확대로 파르나스 제주 실적 성장이 이루어졌기 때문이다. 2분기 실적에서 의미 있는 부분은 하이엔드 수요가 확대되고 있다는 점이다. 미국인 비중은 그랜드와 웨스틴 각각 29.8%(YoY +3.5%P), 24.1%로 상승세를 기록하였고, 아시아 고객층의 경우에도 중국인을 중심으로 빠르게 확대되는 추세이다. 국내 관광 시장 펀더멘탈이 강해지면서 다국적 고객층 확대와 하이엔드 수요가 확대된 결과로 해석한다. 이는 제주 파르나스에서도 목격되는데, 2분기 외국인 투숙률은 20%를 상회한 것으로 알려졌다. 지난해 대비 +10%P 이상 증가한 것으로 객실단가를 상승시 키는 요인으로 작용하고 있다. 하반기 이익 성장 추세는 가속화 될 것으로 판단한 다. 그러한 이유는 1) 2분기 재산세를 고려할 경우 3분기 영업이익은 2분기를 큰 폭으로 상회할 것으로 보이고, 2) 내국여행 성수기 시즌에 따라 전반적인 수요 확대 구간에 진입한다는 점과, 3) 방한 외국인 수요 증가가 이어질 가능성이 높기 때문이다. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 82,000원으로 상향한다.'라고 분석했다.


◆ GS피앤엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 76,000원 -> 82,000원(+7.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2026년 07월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 76,000원 대비 7.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 08일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.


◆ GS피앤엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,833원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 70,833원 대비 15.8% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 70,000원 보다도 17.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 GS피앤엘의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS피앤엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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