[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 03일 두산(000150)에 대해 'SK실트론 인수 관련 코멘트: 싸게 잘 사왔다. 이제는 리레이팅의 시간'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 두산 리포트 주요내용
키움증권에서 두산(000150)에 대해 '애널리스트 의견: 적자가 누적된 SiC사업 청산, OPM 약 20%의 Si웨이퍼 사업 중심으로 인수하므로 핵심 자산 위주의 건전한 인수, 향후 두산그룹 내 안정적인 현금흐름 확보 및 연결 실적 우상향 가시성 확보. 기본 지분가치가 총 약 3.3조원(지분 70.61%는 2.3조원) 규모로, 기존 시장 거론 금액 대비 낮은 수준. 현금 부담 우려 완화와 동시에 추가적인 자금 조달 가능성 완화. 웨이퍼 산업의 안정적인 현금흐름 및 향후 중요성 확대에 따라 웨이퍼 업황 회복의 레버리지 효과까지 수혜 전망. 해당 가치는 두산의 가치에 밸류에이션되어 리레이팅 반영 가능할 것으로 예상'라고 분석했다.

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