[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 HD현대중공업(329180)에 대해 '성장 3총사: 상선, 특수선, 엔진'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 100.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '엔진 CAPA 증설한다: 2분기 영업이익은 컨센서스를 4.8% 상회하며, 분기 영업이익 1조원을 돌파했다. HD현대삼호의 고수익성을 시차를 두고 따라가기 때문에, 영업이익률의 우상향 곡선을 기대한다. 엔진 CAPA 증설에 대해서 ‘당연히 해야 한다’는 답변을 확인했다. 구체적인 수치까지는 향후 발표가 나오겠으나, AI 데이터센터향 엔진 공급으로 인해 조선(상선, 특수선) 외에도 외형 성장 동력을 장착한다. 특수선의 경우 2026년 하반기에 필리핀 후속 사업, 페루 잠수함 사업 추진 중이다. 2027년의 경우 사우디아라비아 구축함 사업, 미국 전투함 및 무인수상정 사업 등을 기대한다. 특히, 미국 MUSV(무인수상정)은 Anduril의 미국 내 시연 후 2027년부터 발주 가능성이 있다.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2026년 06월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 09일 670,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 900,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 877,700원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 877,700원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 1,040,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 877,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 763,833원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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