[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 LG생활건강(051900)에 대해 '북미 매출, 중국을 추월'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG생활건강 리포트 주요내용
KB증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '2Q26 연결 매출액은 1조 6,574억원(+3.3% 이하 YoY), 영업이익은 1,028억원(+87.6%, OPM 6.2%)를 기록했다. 일회성 미국 관세 환급금 150억원을 제외하면 영업이익은 약 878억원(+60.2%)이다. 투자의견을 Buy로 상향하고 목표주가를 기존 대비 6.5% 상향한 330,000원으로 제시한다. 투자의견과 목표주가를 상향한 이유는 화장품 부문의 이익이 본격적으로 턴어라운드 국면에 진입했다고 판단하기 때문이다. 1) 북미에서는 닥터그루트 중심의 고성장으로 2분기 북미채널이 흑자전환을 보였다. 닥터그루트의 코스트코 SKU 확대와 8월 미국 세포라 약 400개 매장 입점, 연말 온라인 성수기 효과를 감안하면 북미 매출 확대에 따른 이익 개선 흐름이 하반기 지속될 것으로 보인다. 2) 면세채널은 추가 물량 조정이 더후 천기단 라인에 제한적으로 진행되는 가운데, 타 SKU 수요가 이를 보완하며 면세 매출액 수준이 유지되고 있고, 희망퇴직과 점포 축소에 따른 고정비 절감으로 수익성이 개선되고 있어, 면세 부문 역시 바닥을 통과한 것으로 판단한다. 성장성이 높은 북미 지역 중심의 매출 확대가 이익 개선으로 이어지고 있는 만큼, 주가의 재평가가 필요한 시점으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 330,000원(+6.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 손민영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2026년 01월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 31일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,000원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 291,000원 대비 13.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 350,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 266,462원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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