[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 현대위아(011210)에 대해 '선택과 집중으로 체질개선에 나섰다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
하나증권에서 현대위아(011210)에 대해 '목표주가를 8.3만원으로 조정, 열관리 부품과 로보틱스 투자 확대: 현대위아에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적추정 하향과 다소 늦어진 이익률 개선을 감안한 목표 P/B 하향(0.7배→0.6배)으로 목표주가를 기존 10.0만원에서 신규 8.3만 원으로 조정한다. 2분기 실적은 한국/러시아 물량 감소로 시장 기대치를 소폭 하회했다. 하반기에는 러시아 엔진 물량 감소의 영향이 이어지겠지만, 국내 생산차질의 해소와 멕시코 감마2 HEV 엔진의 양산 본격화, 그리고 열관리 부품에서 공조 물량의 증가 등이 만회할 전망이다. 최근 비주력 사업의 축소(2025년 공작기계 매각, 현재 방산부품 검토 중)를 통해 조달한 재원으로 열관리 부품 및 로보틱스 사업의 투자를 확대하고 있는데, 관련 매출액이 증가하면서 성과가 가시화될수록 Valuation Multiple의 상승도 동반될 것이다.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 83,000원(-17.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2026년 04월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -17.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 02일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 83,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,214원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 83,000원은 26년 04월 30일 발표한 LS증권의 82,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 97,214원 대비 -14.6% 낮은 수준으로 현대위아의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,400원 대비 28.9% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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