[리포트 브리핑]OCI, '2Q26 review: 반도체 소재 중심으로 실적 회복' 목표가 130,000원 - 삼성증권

기사입력 : 2026년07월23일 10:31

최종수정 : 2026년07월23일 11:42

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 23일 OCI(456040)에 대해 '2Q26 review: 반도체 소재 중심으로 실적 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ OCI 리포트 주요내용
삼성증권에서 OCI(456040)에 대해 '2Q 영업이익은 433억원(+56%QoQ)으로 컨센서스는 소폭 하회했으나(-6%), 당사 추정치에는 부합(+5%). 이익 성장은 베이직 케미칼 수익성 개선에 기인. Peer multiple 하향으로 목표주가 하향하나, 향후 2~3년간 스페셜티 소재 확대로 이익의 질적 향상이 기대되기에 업종 내 중소형주 Top-pick 의견 유지.
'라고 분석했다.

◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 130,000원(-18.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 06월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 03월 31일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 17일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 130,000원을 제시하였다.

◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,333원, 삼성증권 가장 보수적 접근
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 149,333원 대비 -12.9% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 140,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 삼성증권이 OCI의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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