[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 21일 SK텔레콤(017670)에 대해 '통신주와 성장주 사이'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q 연결 매출액 4조 4,121억원(+1.7% yoy), 영업이익 5,445억원(+61.0% yoy)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망. SK브로드밴드의 실적 호조에 선거 메시징 관련 일회성 수익이 더해지며 전사 실적 개선을 견인. 2026년 연결 매출액 17조 7,109억원(+3.6% yoy), 영업이익 1조 9,720억원(+83.7% yoy)으로 해킹 사태 이전 수준의 수익성 회복 전망. 데이터센터·앤트로픽 테마가 부각될 경우 주가 업사이드가 재차 발생할 수 있다는 점에는 동의하나, 지속성에 대해서는 회의적. 오히려 관련 모멘텀 소멸 이후에는 피어 그룹 수준인 배당수익률 5%대까지 되돌림될 다운사이드 가능성에 유의할 필요 있음. 특히 국내 AI 데이터센터의 공급 일정과 사업 실현 가능성, 수요 규모와 고객사, 투자금 회수 가시성에 대한 시장의 의구심이 확산되고 있는 가운데, 관련 지표가 구체화되지 않을 경우 SKT의 AI 내러티브는 추가로 힘을 잃을 가능성 있음
'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 이찬영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2026년 05월 11일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 19일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 94,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,688원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 94,000원은 26년 06월 09일 발표한 BNK투자증권의 95,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 114,688원 대비 -18.0% 낮은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,594원 대비 80.3% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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