[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 SK이터닉스(475150)에 대해 '재생에너지 PPA 시장 점유율 확대 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이터닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이터닉스(475150)에 대해 '목표주가 66,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지. 사업 역량 확대에 대한 기대감. 정부도 RE100에 적극적인 모습: 목표주가 66,000원으로 10% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2027년 예상 EPS에 PBR 6.5배를 적용했다. 2분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이다. 솔라닉스 5호 잔여 20MW 매출 인식이 3분기에 이뤄질 전망이고 군위 풍력도 준공 직전 국면에서 실적 이연이 예상되기 때문이다. 2분기는 연료전지에서 대소원 40MW, 파주 11MW가 반영되는 가운데 ESS는 전기요금 할인 일몰로 소폭 적자를 기록할 것으로 추정된다. 5월 PPA 계약을 체결한 솔라닉스 6호는 구조화 중이며 7호는 5~6호처럼 100MW 규모로 진행되며 4분기에 구체화될 전망이다. 연간 태양광 PPA 300MW 이상 수행할 수 있는 능력이 증명된다면 기존 실적 추정치가 상향 조정될 수 있다. 2026년 기준 PER 56.3배, PBR 5.4배다.'라고 분석했다.


◆ SK이터닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 66,000원(+10.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2026년 05월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 14일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.


◆ SK이터닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,333원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,333원 대비 17.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 60,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 하나증권이 SK이터닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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