[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 더블유게임즈(192080)에 대해 '긍정적 모멘텀 여전히 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
KB증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '투자의견 Buy, TP 88,000원 유지. 자회사 마케팅비 증가, 그러나 실적 훼손 우려 제한적. DDI 완전 자회사화 연말 완료 가능성 높음, 긍정 모멘텀 유효: 2Q26 매출 2,091억원 (21.6% YoY, 2.0% QoQ), 영업이익 688억원 (26.7% YoY, 0.5% QoQ)로 추정하며, 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 예상한다. 컨센서스 하회 요인은 연결 자회사들에 대한 마케팅비 증가로 판단한다. 실적 개선과 함께 연내 완료 가능성이 매우 높은 DDI 완전 자회사화 역시 여전히 주요한 주가 모멘텀이다. 완전 자회사화 편입 시 약 6,800억원의 현금 활용이 가능해지고, 비지배지분 제거에 따라 2027년 EPS는 약 25% 증가할 것으로 기대한다. 2027년 추정치 기준 현주가의 P/E는 5배 미만으로 밸류에이션 매력 또한 매우 높은 상황이다. 게임업종 내 차선호주 의견을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 88,000원 -> 88,000원(0.0%)
KB증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2026년 05월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 88,000원과 동일하다.


◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,000원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,000원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 100,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,455원 대비 18.1% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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