[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 휴젤(145020)에 대해 '수익성은 2Q가 저점, 성장은 3Q부터'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴젤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 '2Q26 매출액 1,239억원(+12.4% YoY), 영업이익 501억원(-11.7% YoY)을 전망 한다. 신규 전략 시행 전 선제적 투자(제3공장 비상업용 배치, 미국 직판체계 구축, 메디컬 마케팅, 주식보상비용)로 2Q 수익성(OPM 40.4%) 저점을 예상한다. 3Q26부터는 본격적인 성장 국면 진입을 예상한다. 미국 직판 확대에 따른 ASP 상승(국내 대비 미국 대리점 유통은 ASP 3-5배, 직판은 8-10배↑)과 중국 1인1 병 정책 수혜, 브라질 재진입, 메디컬 마케팅 강화 효과로 BIG4 중심 고성장 (26F 해외 톡신·필러 매출 +126%)이 계속될 전망이다. 국내도 7월 ECM 스킨 부스터 셀르디엠 유통 개시에 따른 번들링 효과로 실적 반등이 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
신한투자증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2026년 07월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다.


◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 377,143원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 377,143원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 340,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 휴젤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 377,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 361,000원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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