[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 13일 HK이노엔(195940)에 대해 '단기 실적 노이즈 속 글로벌 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q26 매출액 2,668억원(+1.4% YoY, +3.1% QoQ), 영업이익 306억원(+56.6% YoY, -7.9% QoQ; OPM 11.5%) 전망. 케이캡 약가환급금 회계처리 변경 및 당뇨병 치료제 코프로모션 중단 영향으로 시장 기대치 하회 예상. 케이캡 미국 품목 허가(2027년 1월 예상) 및 유럽 L/O 기대감 유효. 다만 연간 추정치 및 Peer 그룹 멀티플 하락을 반영해 적정주가 6.7만원으로 하향. 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 67,000원(-4.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2026년 04월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 14일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 13일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,417원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,417원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 77,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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