[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 10일 한미약품(128940)에 대해 '2Q26 Pre: 쉬어가는 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 680,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q26 Preview, 쉬어가는 구간. 월 1회 GLP-2 소네페글루타이드, 적응증 확장 가능성에 주목. 하반기, HM17321 임상 1상 SAD 결과 발표 및 에페 허가 기대: 2Q26 연결기준 매출액 약 4,601억원(+27.3% YoY) 및 영업이익 약 1,340억원(+121.7% YoY, OPM 29.1%)로 컨센서스 매출액 약 3,894억원 및 영업이익 약 636억원 대비 대폭 상회할 것으로 전망한다. 단, 이는 GLP-2 analog 신약 소네페글루타이드 기술이전에 따른 Upfront $75mn(한화 약 1,129억원) 일시 인식에 따른 것으로 이를 제외할 경우 본 사업은 다소 쉬어가는 구간으로 판단 한다. 특히 북경한미가 집중구매제도 영향이 심화되며 실적에 부정적인 영향이 강화되고 있음에 따라 매출액 868억원(+0.1% YoY)로 부진할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 680,000원 -> 680,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 680,000원은 2026년 06월 02일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 680,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 25일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 680,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 657,895원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 680,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 657,895원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 740,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 657,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 517,778원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q26 Preview, 쉬어가는 구간. 월 1회 GLP-2 소네페글루타이드, 적응증 확장 가능성에 주목. 하반기, HM17321 임상 1상 SAD 결과 발표 및 에페 허가 기대: 2Q26 연결기준 매출액 약 4,601억원(+27.3% YoY) 및 영업이익 약 1,340억원(+121.7% YoY, OPM 29.1%)로 컨센서스 매출액 약 3,894억원 및 영업이익 약 636억원 대비 대폭 상회할 것으로 전망한다. 단, 이는 GLP-2 analog 신약 소네페글루타이드 기술이전에 따른 Upfront $75mn(한화 약 1,129억원) 일시 인식에 따른 것으로 이를 제외할 경우 본 사업은 다소 쉬어가는 구간으로 판단 한다. 특히 북경한미가 집중구매제도 영향이 심화되며 실적에 부정적인 영향이 강화되고 있음에 따라 매출액 868억원(+0.1% YoY)로 부진할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 680,000원 -> 680,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 680,000원은 2026년 06월 02일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 680,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 25일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 680,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 657,895원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 680,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 657,895원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 740,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 657,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 517,778원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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