[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 크래프톤(259960)에 대해 '여전히 견조한 PUBG 성과'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '2Q26 Preview, 여전히 견조한 PUBG. 소송 취하로 서브노티카2 관련 노이즈는 일단락. 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 360,000원으로 하향: 2Q26 매출액 1조 2,460억원(+88% YoY), 영업이익 4,010억원(+63% YoY)으로 컨센서스를 각각 6%, 12% 상회할 전망이다. IP 콜라보 등 주요 업데이트 효과로 PUBG PC 매출액은 2,700억원(+37% YoY)을 기록하며 성장세가 더욱 가팔라질 전망이다. 모바일 매출액은 4,500억원(+5% YoY)을 예상한다. 5월 15일 출시한 서브노티카2 매출액은 2,300억원을 기록할 전망이다. 2분기 판매량은 510만장으로 추정한다. 영업비용은 8,450억원(+103% YoY)을 예상한다. 서브노티카2 출시로 수수료 비용이 QoQ 23% 증가할 전망이다. 서브노티카2 성과보상 지급과 관련한 영업외비용은 약 3,800억원을 반영하였다.'라고 분석했다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 390,000원 -> 360,000원(-7.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2026년 04월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 05일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 26일 최고 목표가인 390,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 360,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 373,158원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 373,158원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 리딩투자증권의 300,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 373,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 408,889원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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