[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 19일 LS에코에너지(229640)에 대해 '동남아 데이터센터 수혜 확대 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS에코에너지 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LS에코에너지(229640)에 대해 '2Q26 매출은 순항, 이익은 기저 부담. 제품 믹스 개선 통한 전사 수익성 제고 효과 기대: 2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 2,985억원(+19.3% yoy), 245억원(+3.7% yoy)으로 전망된다. 견조한 매출 성장세가 예상되지만, 지난해 2분기 고마진 북미향 지중배전(URD) 케이블 수출이 집중되며 높은 수익성을 기록했던데 따른 기저효과로 영업이익 증가폭은 상대적으로 제한적일 것으로 전망된다. 2분기 실적은 기저효과로 인해 다소 아쉽겠지만, 하반기 실적 개선 기대감과 희토류·해저케이블 등 중장기 성장 동력은 여전히 유효하다고 판단돼 매수 의견을 유지한 다. 최근 베트남 통신사 비엣텔(Viettel)의 AI데이터센터 구축 사업에 전력망 공급 계획을 발표하는 등 동남아 데이터센터 투자 확대의 수혜가 본격화될 것으로 기대된 다. 이에 따라 버스덕트와 송전용 케이블 판매 확대 가능성에도 주목할 필요가 있다. 특히 데이터센터 내 전력 분배 설비로 사용 비중이 확대되고 있는 버스덕트는 작년 기준 LSCV 매출의 약 7% 수준에 불과하지만, 영업이익률은 16.8%로 배전(opm: 5.0%), UTP(opm: 5.6%)를 크게 상회하는 고부가가치 제품이다. 제품 믹스 개선을 통한 수익성 제고 효과가 기대되며, 이를 반영해 Target PER을 기존 34.4배 (2021-25 평균치)에서 40.9배(2024-25 최고치)로 상향 조정하고 목표주가를 76,000원으로 16.9% 상향한다.'라고 분석했다.


◆ LS에코에너지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 76,000원(+16.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2026년 04월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 16.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 19일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.


◆ LS에코에너지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,125원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,125원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 57,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LS에코에너지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 59.9% 상승하였다. 이를 통해 LS에코에너지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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