[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 19일 휴젤(145020)에 대해 '최대 시장 미국으로!'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴젤 리포트 주요내용
KB증권에서 휴젤(145020)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 400,000원으로 커버리지를 개시하고, 섹터 내 최선호주로 제시한다. 글로벌 톡신 Big 4 시장에 모두 진출한 K-톡신 기업으로, 미국 시장 본격 침투에 따른 외형 성장과 수익성 개선이 기대된다. 2025년부터 2028년까지 3년간 CAGR 매출액은 23.9%, 영업이익은 25.6% 성장할 것으로 예상한다. 휴젤은 1) 미국 시장 침투 가속, 2) 글로벌 Big 4 선진출에 따른 경쟁 우위 확보, 3) 포트폴리오 다각화라는 세 가지 요인으로 실적 성장을 이루어 낼 전망이다. 2026년 매출액은 5,354억원(+25.9% YoY), 영업이익은 2,164억원(+7.7% YoY, OPM 40.4%)을 전망한다. 미국시장 침투율 확대가 외형 성장을 견인하나, 미국 직판 영업망 구축(연간 250~300억원) 등 비용 집행으로 이익 성장은 매출 대비 제한적일 전망이다.
'라고 분석했다.


◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 400,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 400,000원을 제시했다.


◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 379,286원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 379,286원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 430,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 휴젤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 379,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,818원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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