[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 성광벤드(014620)에 대해 '올해의 수주는 다를 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 성광벤드 리포트 주요내용
현대차증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '1Q26 연결 매출액 591억원(-7.2% yoy, -0.3% qoq), 영업이익 66억원(-38.9% yoy, -24.6% qoq, OPM 11.1%)으로 영업이익 기대치 하회. 25년 수주가 전년대비 다소 감소해 매출액 및 영업이익이 부진했으나 하반기부터 본격적인 북미 LNG 프로젝트 및 중동향 수주 증가가 예상됨
'라고 분석했다.


◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2026년 03월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 09일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.


◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,000원, 현대차증권 보수적 평가
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,000원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 40,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 성광벤드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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