[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 29일 종근당(185750)에 대해 '신약 리레이팅에 거는 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 종근당 리포트 주요내용
흥국증권에서 종근당(185750)에 대해 '1Q26 Review, 영업이익 시장 컨센서스 상회. CKD-510 임상 2상 결과에 대한 기대감 여전히 유효. 투자의견 BUY, 목표주가 100,000원 유지: 올해 이익 성장 모멘텀이 제한적인 종근당에 투자자들이 가장 큰 기대를 걸고 있는 것은 노바티스에 기술수출한 CKD-510(HDAC6 억제제) 임상의 긍정적 전진일 것이다. 한때 총 1.7조원 규모에 달하는 기술이전 계약 자체가 전면 백지화될 수도 있다는 우려가 깊었던 것과 달리 현재는 심방세동 적응증 임상 2상이 차질없이 진행중이며 2027년 하반기에는 결과를 확인 해볼 수 있을 것으로 전망한다. 후속 임상 진전에 따라 종근당에 대한 시장의 눈높이는 점차 상향될 것으로 예상하며 CKD-510이 주도하는 기업가치 리레이팅이 일어날 것으로 전망한다. 단기 실적 기대감은 크지 않겠지만 CKD-510 임상 결과에 따른 중장기 이익 성장 모멘텀과 주가 반등 기대감은 여전히 유효하다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 02월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.


◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,167원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 119,167원 대비 -16.1% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 110,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 흥국증권이 종근당의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,222원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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