[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 12일 한전KPS(051600)에 대해 '연간 실적 개선세에 이상 무'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '목표주가 69,000원(유지), 투자의견 Buy(유지). 1Q26 영업이익 370억원(+374.6% YoY), 원전 계획예방정비 일수 증가 영향. 계획예방정비 일수 감안 시 전년대비 개선될 실적, 체코 원전 정비 수주도 기대: 1Q26 실적은 시장 전망치를 하회했으나, 연간 원전 계획예방정비 일수가 전년대비 더 많다는 점을 감안 시 2026년 연간으로는 매출액 1.7조원 (+5.9% YoY), 영업이익 1,792억원(+27.9% YoY)으로 개선세를 이어나갈 전망이다. 특히 1Q26 중 진행 중이던 계획예방정비 건수 12기 중 5건 등 총 6건의 정비가 완공되면서 2Q26 실적에 기여할 것으로 기대한다. 한편, 2027년 10월부터 착수할 체르나보다 원전 성능개선 사업과 유사한 해외 노후 원전 정비 수주를 준비 중인 가운데, 올해 하반기 중에는 체코 원전 정비 수주가 나오면서 중장기 정비 물량이 확대될 예정이다.'라고 분석했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2026년 02월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 16일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 69,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,917원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,917원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 80,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,200원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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