[리포트 브리핑]KT&G, '견조한 본업과 또 다시 기대되는 주주환원' 목표가 230,000원 - 현대차증권

기사입력 : 2026년05월08일 09:22

최종수정 : 2026년05월08일 09:28

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 KT&G(033780)에 대해 '견조한 본업과 또 다시 기대되는 주주환원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KT&G 리포트 주요내용
현대차증권에서 KT&G(033780)에 대해 '해외 담배 매출 +40.6%yoy, ASP 상승 및 러시아·베트남 등 신시장 확대. 내수 담배 시장 감소에도 점유율 상승 및 NGP 신제품 효과. 자사주 소각(누적 22%) 및 추가 매입, 자산 유동화 통한 주주환원 정책 강화.'라고 분석했다.

◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 230,000원(+15.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2026년 02월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 21일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.

◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,667원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 230,000원은 26년 04월 30일 발표한 한국투자증권의 230,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 201,667원 대비 14.0% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,833원 대비 14.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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