[리포트 브리핑]씨에스윈드, '인센티브 없이도 두 자리 수 마진 기록' 목표가 80,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년05월08일 08:36

최종수정 : 2026년05월08일 09:04

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 씨에스윈드(112610)에 대해 '인센티브 없이도 두 자리 수 마진 기록'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
하나증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '목표주가 80,000원으로 기존대비 17.6% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2027년 예상 EPS에 목표 PER 15배를 적용했다. 1분기 실적은 시장 기대치에 부합했다. 타워 부문 마진이 점차 회복하고 있으며 하부구조물도 인센티브 없이 두 자리 수 높은 수익률을 기록했다. 1분기 신규 수주는 2.3억달러로 수주목표 대비 13.8%를 달성했다. 2025년 4분기 타워 수주가 집중된 영향으로 1분기 수주는 다소 감소한 것처럼 보일 수 있으나 전년대비 높은 수준이다. 지역별로 보면 미국 56%, 유럽 32%로 구성된다. 수주잔고는 10.2억달러를 기록하며 전분기대비 소폭 감소했으나 절대적으로 높은 레벨을 유지하고 있다. 2026년 기준 PER 12.4배, PBR 1.9배다.'라고 분석했다.

◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 80,000원(+17.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 02월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 09일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.

◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,333원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,333원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 93,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,500원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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