[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 엘앤에프(066970)에 대해 '1Q26 Review: 3개 분기 연속 개선된 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
교보증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '1Q26 매출액 7,396억원(YoY +103%, QoQ, +20%), 영업이익 1,173억원(YoY 흑전, QoQ, +42%, OPM 16%)으로 영업이익 기준 컨센서스 542억원을 대폭 상회하는 실적을 발표. 3개분기 연속 개선된 실적을 발표했으나 주가는 -6.65% 하락마감했으며 일부 선반영된 실적 기대감으로 인함. 2Q26 매출액 8,859억원(YoY+70.3%, QoQ, +19.8%), 영업이익 372억원(YoY 흑전, QoQ -68.3%, OPM 4.2%)으로 영업이익 기준 컨센서스 324억원을 상회하는 실적이 예상됨. 4개 분기 연속 분기 최대 출하 실적 경신이 전망되며, 울트라 하이니켈 탑재 차종 확대와 중동 사태에 따른 EV향 판매 호조로 연초 기대 대비 상향 가능성이 높아진 상황. 메탈가 상승 추세로 향후 제품 판가 하락 가능성도 제한적이어서 하이니켈 중심의 견조한 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 기대.'라고 분석했다.


◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2026년 04월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다.


◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 217,850원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 217,850원 대비 28.5% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 270,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 교보증권이 엘앤에프의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 217,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,062원 대비 30.4% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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