[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 04일 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 '완벽한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 334,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대에너지솔루션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 '투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 334,000원으로 상향한다. 목표주가는 2026년 예상 EPS에 Target PER 38.9배를 적용했다. 국내 태양광 수요 증가 및 판가 상승에 따른 실적 추정치를 상향했다. 2026년 실적은 매출액 6,795억원(+37.9% YoY)과 영업이익 1,257억원(+204.1% YoY) 으로 추정한다. 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익은 각각 6%, 88%를 상향했 다. 국내는 현재 정부에서 태양광을 중심으로 재생에너지로의 전환을 빠르게 구축하고 있으며 HD현대에너지솔루션의 수혜가 큰 상황이다. 이미 1분기 실적을 통해 증명했으며 분기별로 갈수록 정부정책 효과가 더 두드러지게 나타날 전망 이다.'라고 분석했다.


◆ HD현대에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 122,000원 -> 334,000원(+173.8%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 334,000원은 2026년 02월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 122,000원 대비 173.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 334,000원을 제시하였다.


◆ HD현대에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,333원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 334,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 207,333원 대비 61.1% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 150,000원 보다도 122.7% 높다. 이는 DS투자증권이 HD현대에너지솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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