[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 삼성전기(009150)에 대해 '좌청룡 우백호'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q26 Review, 일회성 비용에도 양호한 수익성 기록. MLCC와 FCBGA 쇼티지 장기화 전망. 목표주가 100만원으로 상향: 삼성전기에 대한 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 100만원으로 상향한다. 목표주가는 27년 EPS 24,964원에 글로벌 FCBGA 기업(Ibiden, Unimicron)의 27년 평균 PER 39.5배를 적용했다. 전 어플리케이션에서 고객사의 LTA 요청이 확대되는 등 MLCC 수급에 대한 우려가 커지고 있으며 기술 격차로 인해 급증하는 데이터센터 수요는 Murata와 삼성전기에 집중될 것으로 예상된다. FCBGA 또한 실적 개선이 예상대비 빠르게 이루어지고 있고 임베딩 기판 등 신규 제품 중심으로 시장 내 입지 확대로 글로벌 탑티어 업체와의 밸류에 이션 괴리는 더욱 축소될 것으로 예상된다. 아울러 삼성전기는 위성통신 및 휴머노이드 로봇 등을 향후 성장시장으로 언급했는데 해당 어플리케이션에도 고부가 MLCC 및 FCBGA 수요가 성장하며 타이트한 수급 상황은 중장기적으로 지속될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 810,000원 -> 1,000,000원(+23.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2026년 04월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 810,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 174,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 630,455원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 630,455원 대비 58.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,050,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 630,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,682원 대비 121.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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