[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 NAVER(035420)에 대해 '에이전트 간 디지털 네이티브 결제 영위 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '1Q26 매출 3.1조원(YoY +12.2%), 영익은 5,424원(+7.3%)로 컨센서스(매출 3.15조원, 영익 5,630억원) 부합 예상. 투자의견 매수 및 목표주가 350,000원 유지. 2026년은 자체 서비스 역량 강화를 위한 투자 증가와 배송 역량 강화를 위한 마케팅비 투입 영향으로 OPM이 -0.3%p 축소가 예상되나, 코어비즈니스에 대한 AI 버티컬 서비스 도입으로 수익 성장이 진행되고 있다는 점을 긍정적으로 판단. 제 2차 가상자산 법안 입법이 2H26으로 늦어진 것으로 파악되나, 두나무와의 지분교환 이후 협력 본격화시 블록체인을 통한 AI 에이전트 간디지털 네이티브 결제(API 호출, 데이터 구매, 초소액 결제 등)를 담당하며 양 사 모두 에게 새로운 사업포트폴리오를 확보할 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2026년 02월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 07일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 323,333원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 323,333원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 400,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 323,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 330,889원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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